13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
237 檔
11.8%
截至 Q4 2024 季度末，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.7億，全數申報部位共有 237 檔。
在 Q4 2024 期間，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, IJH, NVDA）占據了總市值的 11.8%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 237 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.71% | +0.39% | +7.21% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.31% | -2.16% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.11% | +0.22% | +0.80% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | -0.08% | +1.76% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.60% | +0.58% | +1.89% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.03% | +3.18% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.01% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.32% | +0.06% | +0.03% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.92% | -0.78% | +32.25% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.91% | -0.34% | -0.27% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.84% | -0.05% | +5.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.80% | +0.10% | +4.57% | |
| 13 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.02% | +44.04% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.77% | -0.22% | +5.68% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | +0.02% | +5.22% | |
| 16 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.32% | +0.59% | +775.10% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.03% | +7.34% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.18% | -0.24% | +5.01% | |
| 19 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.07% | -0.67% | +4.30% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.06% | -0.02% | +4.24% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +1.75% | +6.44% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.07% | -5.21% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.01% | +3.30% | |
| 25 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.78% | — | -1.00% | |
| 26 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.77% | — | +706.65% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.76% | -0.04% | -3.20% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.04% | +2.52% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | +215.17% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.06% | +7.60% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | +0.33% | +7.32% | |
| 32 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.60% | -0.06% | +3.18% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.59% | -0.10% | -10.51% | |
| 34 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.58% | -0.04% | +12.21% | |
| 35 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | +2.37% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +31.51% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.01% | +5.21% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.06% | +0.39% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.07% | -3.80% | |
| 40 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.51% | -0.05% | +10.78% | |
| 41 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.49% | — | +9.62% | |
| 42 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.05% | +4.20% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.16% | -5.95% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.01% | -12.44% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.44% | -0.14% | -2.24% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.02% | +6.74% | |
| 47 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +164.74% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.11% | +20.87% | |
| 49 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.06% | +10.06% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.01% | -2.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 237 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (9.7%)、IJH (3.4%)、NVDA (3.1%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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