13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
234 檔
11.1%
Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$4.7億，分散於 234 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IJH, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 11.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 234 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.01% | +0.39% | +6.65% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.31% | +5.23% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.30% | -0.08% | -15.91% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.14% | +0.22% | +10.75% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.75% | +0.58% | -4.98% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.54% | +0.03% | -38.62% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.22% | +0.06% | -12.18% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.17% | -0.34% | -1.41% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.85% | -0.22% | +20.39% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.70% | +0.10% | -11.68% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.67% | -0.78% | -15.50% | |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.02% | +109.84% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.40% | +0.02% | +2.79% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.03% | +19.36% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.05% | +20.14% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.16% | -0.67% | -3.75% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.07% | -56.12% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.01% | -0.02% | -13.98% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.24% | -1.68% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +1.75% | -19.60% | |
| 21 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.89% | — | +0.81% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.01% | -8.58% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.76% | -0.04% | +29.94% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.65% | -0.01% | -7.72% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.06% | -4.82% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.16% | -33.81% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.63% | -0.10% | +11.42% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.07% | +0.43% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.04% | +813.84% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.06% | -2.47% | |
| 31 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | +17.54% | |
| 32 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.56% | -0.04% | +37.98% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +2.33% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.55% | -0.02% | +17.86% | |
| 35 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.07% | -21.78% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.01% | +4.37% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.51% | -0.14% | -54.41% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.12% | EXIT | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.02% | +8.45% | |
| 40 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | +12.89% | |
| 41 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.49% | -0.05% | -27.30% | |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.04% | -9.52% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.06% | -1.34% | |
| 44 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.05% | +23.00% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.02% | -28.38% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.01% | -36.45% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +2.24% | |
| 48 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.48% | — | +15.87% | |
| 49 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +21.24% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.02% | -18.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 234 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (10.0%)、IJH (3.9%)、MSFT (3.3%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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