13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
279 檔
11.1%
Q2 2024 季度申報顯示，Baker Tilly Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.7億，涵蓋 279 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, MSFT, AAPL）占據了總市值的 11.1%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 279 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.22% | +0.39% | +1.50% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.76% | -0.08% | -57.01% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.03% | -43.96% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.24% | +0.31% | -1.62% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.22% | +657.24% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.62% | +0.58% | +99.32% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.42% | +0.06% | -62.87% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.07% | -42.41% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.95% | +0.10% | -50.64% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.80% | -0.34% | -0.56% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.61% | -0.78% | -36.49% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.22% | -31.22% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.20% | +0.02% | -56.61% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.07% | +1.75% | -37.79% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.02% | -31.97% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.03% | -0.14% | -87.31% | |
| 17 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.99% | -0.67% | -31.58% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.24% | -66.25% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.03% | -50.00% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.16% | -5.90% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.01% | -68.74% | |
| 22 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.82% | — | +13.60% | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.07% | -66.95% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.05% | -33.80% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.01% | -45.54% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.01% | -64.75% | |
| 27 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.64% | -0.04% | -16.02% | |
| 28 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +180.63% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.06% | -54.29% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.04% | -30.91% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.06% | -55.98% | |
| 32 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.57% | -0.05% | -17.02% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.12% | EXIT | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.11% | -61.19% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.01% | -60.69% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.52% | -0.02% | -71.80% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.06% | -59.02% | |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.04% | -58.38% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.07% | -48.94% | |
| 40 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -49.50% | |
| 41 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.48% | -0.10% | -33.04% | |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.47% | — | -5.75% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.03% | -59.46% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -11.50% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.03% | -59.53% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.06% | -53.49% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.01% | -60.91% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.02% | -46.21% | |
| 49 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.06% | -67.22% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.41% | +0.05% | -32.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baker Tilly Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 279 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Baker Tilly Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.2%)、MSFT (3.8%)、AAPL (3.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Baker Tilly Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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