13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2283.1萬
US$2283.1萬
11 檔
64.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Bakala Capital LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2283.1萬，整體持股檔數為 11 檔。
Bakala Capital LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 0 檔股票的新建倉與 8 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VEA, VOO, VWO）累計市值佔比達 64.2%，是驅動 Bakala Capital LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 28.46% | +0.52% | +0.17% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.93% | +0.85% | +0.32% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.09% | +0.06% | — | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.02% | -0.57% | +0.64% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 7.97% | -0.56% | +0.72% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.85% | +0.38% | -14.71% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 6.47% | -0.37% | +1.16% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.86% | -0.30% | — | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.52% | -0.25% | +0.44% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.09% | +0.39% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.13% | +0.38% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.2% | +0.17% | 加碼 |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | — | 不變 |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +0.72% | 加碼 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +0.64% | 加碼 |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | +0.1% | +1.16% | 加碼 |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.38% | 加碼 |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +0.44% | 加碼 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +0.39% | 加碼 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.5% | +0.32% | 加碼 |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -1.6% | -14.71% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bakala Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2283.1萬，共申報了 11 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Bakala Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (28.5%)、VOO (16.9%)、VWO (9.1%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 28.5% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWV
前期市值: US$199.8萬
在 Q1 2026 季度中，Bakala Capital LLC 共進行了 9 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 8 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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