BF
Baird Financial Group, Inc. 13F 持倉明細
Baird Financial Group, Inc.CIK: 0001648711
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$640.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3212
Baird Financial Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 3212 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$640.1億，季度換手率為 14.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.42
- 持倉穩定性
- 14.84
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 45.39
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 56.2
Baird Financial Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 90 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3212 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 MSFT
+2.3% -US$5.9億
加碼 UBER
+589.3% US$3.3億
加碼 JNJ
+3.5% US$2.0億
加碼 GEV
-13.6% US$1.6億
減碼 GOOG
+1.0% -US$1.6億
加碼 AMZN
+27.3% US$1.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Baird本季擺明是逆勢接刀——利用大型科技股回檔猛加碼MSFT、GOOG、AAPL、JPM，同時對去年漲翻的GEV順勢收割減倉。看似賭科技股跌深反彈，實則是用低週轉、極度分散的配置掩護，默默完成高低位換手，套取均值回歸的價差。
基本面與宏觀佈局
這批交易暴露他們在賭一個「降息預期與AI資本支出放緩共存」的矛盾情境。加碼JNJ、AMZN等防禦與消費股，同時承接科技權值，暗示他們認為經濟不會硬著陸，AI投資只是修正而非泡沫破滅。勝負手在於Fed是否兌現寬鬆，以及科技巨頭財報能否撐住估值底線。
潛在盲點
最大罩門是籌碼極度分散、週轉率過低，等於把命運交給時間。一旦大型科技續跌，逆勢加碼會從接刀變接刀子；若GEV繼續強漲，出掉的部位反而貢獻落後。極端逆勢策略在系統性流動性收緊時，重倉弱勢股往往最先被多殺多掃出場。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3212 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.97% | -0.21% | +1.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.92% | +2.28% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.07% | -0.23% | +1.69% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.03% | -0.24% | +0.99% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.19% | +6.81% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.01% | +0.09% | +3.05% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.00% | — | +2.59% | |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工業 | 1.87% | +0.25% | -13.64% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.87% | -0.13% | +3.31% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.78% | +0.24% | +27.29% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.73% | +0.32% | +3.53% | |
| 12 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.54% | -0.17% | -2.35% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.50% | — | +3.81% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.49% | -0.15% | +4.39% | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.06% | +3.32% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.07% | +1.76% | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.10% | +6.76% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.11% | +5.38% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.24% | — | +5.89% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 1.22% | -0.10% | -9.23% | |
| 21 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 1.11% | +0.18% | +3.62% | |
| 22 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.09% | +0.10% | +5.22% | |
| 23 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.02% | — | +5.17% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.99% | — | +3.88% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.96% | +0.16% | +2.85% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.93% | -0.09% | +1.93% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.11% | +13.34% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | — | +9.15% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | -0.13% | -8.47% | |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +5.20% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.08% | -0.19% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | +0.08% | +11.92% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.79% | +0.07% | +4.15% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.75% | -0.09% | +4.68% | |
| 35 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.07% | +7.66% | |
| 36 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.67% | +0.09% | +17.21% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | -1.17% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.06% | -3.85% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.10% | +4.58% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 0.62% | +0.52% | +589.29% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.59% | +0.06% | +10.59% | |
| 42 | OMC | Omnicom Group | 股票-通訊服務 | 0.55% | — | +8.17% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | +0.17% | +6.76% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.08% | +0.15% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.52% | — | +2.41% | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.49% | +0.10% | +12.76% | |
| 47 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工業 | 0.49% | — | +4.61% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +1.69% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +3.15% | |
| 50 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.45% | — | +10.80% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+19.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +12.2%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +16.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.52
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡瑪比率
- +2.15
- 資訊比率
- -0.57
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.9%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.31
- 產業分散度
- +7.4%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.31
- 上檔潛力
- +4.13
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3212 | US$640.1億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 3138 | US$641.5億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 3144 | US$621.8億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 3057 | US$570.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2973 | US$519.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3237 | US$522.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2504 | US$514.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2930 | US$482.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2873 | US$476.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2793 | US$438.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3844 | US$366.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3794 | US$378.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3721 | US$405.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3687 | US$379.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3716 | US$339.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3423 | US$360.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3332 | US$404.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2669 | US$427.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2602 | US$391.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2447 | US$384.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 2355 | US$356.6億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 2216 | US$334.5億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 2098 | US$291.9億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 2128 | US$265.5億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 2074 | US$219.0億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 2146 | US$278.6億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 2636 | US$253.9億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 2624 | US$257.2億 | 47 | |
| 2019-03-31 | 1363 | US$171.0億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 1385 | US$147.3億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 1840 | US$159.6億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 1403 | US$147.3億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 1374 | US$142.0億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 1257 | US$141.2億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 1227 | US$132.6億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 1219 | US$127.6億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 1209 | US$123.6億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 1190 | US$115.2億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 1192 | US$111.6億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 1192 | US$109.0億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 1311 | US$104.5億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 1324 | US$100.0億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 1345 | US$94.1億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 1412 | US$101.6億 | 0 |
本季持股變動
Baird Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Penumbra INC (PEN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.28%; 加碼: Uber Technologies INC (UBER) — 股數 +589.29%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies INC | +0.5% | +589.29% | 加碼 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | +3.53% | 加碼 |
| 3 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | -13.64% | 減碼 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +27.29% | 加碼 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +6.81% | 加碼 |
| 6 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +3.62% | 加碼 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +6.76% | 加碼 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +2.85% | 加碼 |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | +13.34% | 加碼 |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +5.38% | 加碼 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -1.68% | 減碼 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +12.76% | 加碼 |
| 13 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +5.22% | 加碼 |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.1% | +17.21% | 加碼 |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +3.05% | 加碼 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +11.92% | 加碼 |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +24.84% | 加碼 |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +4.15% | 加碼 |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +10.59% | 加碼 |
| 20 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +25.09% | 加碼 |
| 21 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | +0.1% | +3.32% | 加碼 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.67% | 加碼 |
| 23 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -13.96% | 減碼 |
| 24 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -33.21% | 減碼 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -3.85% | 減碼 |
| 26 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -73.01% | 減碼 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +1.76% | 加碼 |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +7.66% | 加碼 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.94% | 減碼 |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.15% | 加碼 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.19% | 減碼 |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | +4.68% | 加碼 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.93% | 加碼 |
| 34 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.1% | -9.23% | 減碼 |
| 35 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | +6.76% | 加碼 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +4.58% | 加碼 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -13.13% | 減碼 |
| 38 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -37.53% | 減碼 |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | +3.31% | 加碼 |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | -83.36% | 減碼 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -8.47% | 減碼 |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +4.39% | 加碼 |
| 43 | GE | General Electric | -0.2% | -2.35% | 減碼 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.28% | 加碼 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +1.69% | 加碼 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +0.99% | 加碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | +2.28% | 加碼 |
| 48 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | PEN | Penumbra INC | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-10-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Baird Financial Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Baird Financial Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$640.1億，分佈在 3212 個已申報部位之中。
Baird Financial Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Baird Financial Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$25.4億 (4.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$21.4億 (3.3%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$19.7億 (3.1%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$19.4億 (3.0%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$13.8億 (2.1%)
Baird Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Baird Financial Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 清倉: Penumbra INC (PEN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.28%; 加碼: Uber Technologies INC (UBER) — 股數 +589.29%
Baird Financial Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Baird Financial Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.6%
• Financials: 18.1%
• Industrials: 17.9%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 10.9%
• Health Care: 8.8%
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