13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964810
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
174 檔
31.6%
Q1 2026 季度申報顯示，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 174 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 98 個部位並完全清倉 27 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 SPTM, VOO, VXUS）貢獻了組合市值的 31.6%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 17.05% | +2.47% | +25.15% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.23% | — | -1.60% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.68% | +0.37% | +21.26% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.98% | -0.46% | +127.00% | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.77% | +3.06% | +12.62% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | -0.79% | -1.42% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.22% | +0.13% | -4.93% | |
| 8 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.08% | — | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | +0.11% | +2.87% | |
| 10 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 1.90% | -1.90% | EXIT | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.04% | -10.52% | |
| 12 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.69% | -0.01% | +7.55% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | -0.03% | +16.43% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.44% | -1.44% | EXIT | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.08% | -5.39% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.25% | -0.03% | +3.81% | |
| 17 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.25% | -1.25% | EXIT | |
| 18 | SEPW | Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd | ETF-其他 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.10% | -0.26% | -47.82% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.07% | -5.44% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.03% | -0.26% | +3.46% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.09% | -2.10% | |
| 23 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 1.01% | -0.20% | +3.92% | |
| 24 | BUCK | Simplify Treasury Option Inc | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.05% | +8.09% | |
| 25 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.96% | -0.96% | EXIT | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.38% | -20.10% | |
| 27 | SCEP | Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.11% | — | |
| 28 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | -11.69% | |
| 29 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.10% | -6.13% | |
| 30 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.84% | +0.08% | +4.19% | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 32 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.80% | -0.22% | +4.08% | |
| 33 | DECU | Allianzim US Bf15 Uncap Dec | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 34 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +55.88% | |
| 35 | AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +8.89% | |
| 36 | SCMC | Sterling Cap Ms Income ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 37 | SBAR | Simplify Barrier Income ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +63.00% | |
| 38 | SCNM | Sterling Cap Natl Mb ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.08% | -3.46% | |
| 40 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.60% | -0.01% | +26.55% | |
| 41 | SEPZ | Trueshares Struc Out Sep ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -5.63% | |
| 42 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.33% | +8.21% | |
| 43 | ONEZ | Trueshr Seasonality La B ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.89% | -5.01% | |
| 44 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | — | |
| 45 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -12.70% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.02% | -4.38% | |
| 47 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.02% | +1.82% | |
| 48 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.47% | — | +6.49% | |
| 49 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.28% | -8.01% | |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.14% | -3.18% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 174 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPTM (17.1%)、VOO (6.2%)、VXUS (4.7%)。其中最大持股部位 SPTM 佔據整體投資組合約 17.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$715.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OEF
前期市值: US$543.5萬
在 Q1 2026 季度中，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 共進行了 191 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 36 個部位、減碼 98 個部位以及清倉 27 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 OEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。