13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964810
申報總市值
US$3.7億
US$3.7億
176 檔
31.2%
Q4 2024 季度申報顯示，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.7億，涵蓋 176 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 22 個部位並完全清倉 13 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VOO, SPYM）占據了總市值的 31.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
SIXO
市值: US$991.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MCD
前期市值: US$705.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.41% | -0.11% | +311.86% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.13% | — | +339.07% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.40% | +3.06% | +585.68% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.37% | -0.46% | +266.37% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.95% | -0.03% | +803.57% | |
| 6 | SIXO | Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd | ETF-其他 | 2.77% | -1.90% | EXIT | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.52% | +0.37% | +340.25% | |
| 8 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.10% | — | |
| 9 | DECW | Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd | ETF-其他 | 2.06% | — | — | |
| 10 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.85% | — | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.08% | -72.17% | |
| 12 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 1.67% | -0.04% | +875.61% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.56% | -0.06% | EXIT | |
| 14 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.56% | -1.25% | EXIT | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.51% | -0.38% | +370.75% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.45% | -0.01% | +371.53% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.07% | -68.04% | |
| 18 | ✓ | Northern Lts Fd Tr Iv | 股票-其他 | 1.21% | — | +138.42% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.04% | -82.53% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | -0.03% | -86.18% | |
| 21 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.10% | +740.04% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.12% | -0.26% | +1294.05% | |
| 23 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.01% | +473.46% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.40% | +656.29% | |
| 26 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +629.02% | |
| 27 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | +953.39% | |
| 28 | QBER | Trueshares Quartly B Hdg ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +7.59% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.09% | -69.87% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.14% | +337.13% | |
| 31 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +458.67% | |
| 32 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +461.99% | |
| 33 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.08% | -53.23% | |
| 34 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.66% | -0.10% | +310.17% | |
| 35 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | — | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | EXIT | |
| 37 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 0.63% | +0.60% | +229.06% | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.10% | +283.53% | |
| 39 | DIV | Global X Superdividend Use | ETF-其他 | 0.54% | — | +344.26% | |
| 40 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.53% | -0.10% | — | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.03% | +507.81% | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.02% | -11.16% | |
| 43 | ✓ | Listed Fd Tr | 股票-其他 | 0.51% | — | +613.48% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.07% | +560.33% | |
| 45 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.01% | +484.80% | |
| 46 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | EXIT | |
| 47 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 48 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.48% | -0.08% | EXIT | |
| 49 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 50 | QBUL | Trueshare Qrt Bull Hdge ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +3.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.7億，共申報了 176 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (10.4%)、VOO (10.1%)、SPYM (5.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 10.4% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 10 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 SIXO。 本季清倉部位包含 MCD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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