13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911056
申報總市值
US$24.4億
US$24.4億
1051 檔
37.5%
在 Q2 2026 申報期間，Axxcess Wealth Management, LLC（CIK: 0001911056）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$24.4億，共持有 1051 個公開申報部位。
Axxcess Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 144 檔股票的新建倉與 43 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, AGG, AAPL）累計市值佔比達 37.5%，是驅動 Axxcess Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1051 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 5.55% | -5.55% | EXIT | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.91% | -2.45% | +3.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.53% | +1.18% | +1.58% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.82% | -1.82% | EXIT | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.73% | -1.54% | +5.15% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | +0.67% | +5.78% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.55% | -0.93% | -17.12% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | +1.02% | +6.88% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -1.22% | — | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.34% | -1.14% | +4.16% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.38% | +4.68% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.38% | +4.47% | |
| 13 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 1.22% | -1.22% | EXIT | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.52% | -0.37% | |
| 15 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.18% | -1.10% | +2.97% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.26% | +1.33% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.52% | +2.59% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | -0.99% | -1.30% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.99% | -0.90% | +3.99% | |
| 20 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.97% | -0.91% | — | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.92% | — | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 23 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.94% | -0.93% | — | |
| 24 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 0.91% | -0.91% | EXIT | |
| 25 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.55% | — | |
| 27 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.64% | +4.10% | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.32% | +2.02% | |
| 30 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.73% | +1.39% | +15.68% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.67% | -4.39% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | -0.66% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.37% | +5.01% | |
| 34 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.29% | +2.24% | |
| 35 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.65% | -0.63% | — | |
| 36 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.50% | +4.95% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | +0.78% | +6.23% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.50% | +0.80% | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.45% | +118.37% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.37% | +3.63% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.09% | +1.45% | |
| 43 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.49% | — | |
| 44 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.02% | +5.73% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.38% | +7.24% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.20% | -0.47% | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.46% | -0.24% | -1.70% | |
| 48 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.23% | +1.72% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.03% | +7.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axxcess Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$24.4億，共申報了 1051 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (5.5%)、AGG (2.9%)、AAPL (2.5%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VV
市值: US$3.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VOE
前期市值: US$1006.5萬
在 Q2 2026 季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 144 個部位、加碼 43 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VV。 本季清倉部位包含 VOE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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