13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911056
申報總市值
US$62.8億
US$62.8億
373 檔
9.8%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Axxcess Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$62.8億，整體持股檔數為 373 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Axxcess Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 30 檔個股並出清 150 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AGG, AAPL, JPST）累計市值佔比達 9.8%，是驅動 Axxcess Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.69% | -2.77% | -6.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.36% | -1.83% | — | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.76% | -2.21% | +20.51% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.01% | -1.28% | +0.05% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | -1.11% | -15.00% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -1.27% | -2.92% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.45% | -1.24% | +11.09% | |
| 8 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.31% | -1.13% | +6.18% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.27% | -0.93% | -0.08% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.24% | -0.90% | +1.68% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.18% | -0.88% | -5.49% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.90% | -1.06% | -13.53% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | -0.76% | -2.92% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.76% | -0.67% | -3.48% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.76% | -0.65% | -3.61% | |
| 16 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.66% | -0.67% | -0.87% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.55% | -5.77% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.23% | -0.52% | -10.49% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.19% | -0.46% | +8.08% | |
| 20 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 1.12% | -0.39% | +2.14% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.47% | +5.72% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.08% | -0.38% | +1.97% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.45% | +15.74% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.42% | +0.97% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.51% | -13.99% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.43% | -20.79% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.90% | -0.29% | -7.83% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.32% | -12.44% | |
| 29 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.36% | -29.83% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.34% | -9.21% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.80% | -0.50% | +1.14% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.41% | -15.37% | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.33% | +4.29% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.67% | -0.26% | +121.72% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.31% | -1.60% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.66% | -0.20% | -5.47% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.34% | +5.08% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.28% | -5.66% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.37% | -2.42% | |
| 40 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.63% | -0.36% | +18.54% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | -0.18% | -8.87% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.32% | +4.08% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.05% | -74.18% | |
| 44 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.29% | +0.47% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.19% | -12.99% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.15% | -3.70% | |
| 47 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.50% | -0.20% | +29.06% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.25% | -43.75% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.28% | +4.09% | |
| 50 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.48% | -0.12% | +157.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axxcess Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$62.8億，共申報了 373 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (5.7%)、AAPL (4.4%)、JPST (3.8%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 5.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$1.4億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VV
前期市值: US$3.3億
在 Q1 2026 季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 150 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。 本季清倉部位包含 VV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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