13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911056
申報總市值
US$62.8億
US$62.8億
881 檔
12.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Axxcess Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$62.8億。該機構在本季度申報了 881 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Axxcess Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 14 個新部位，並對 128 個既有持股進行加碼（合計增持 142 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VV, AGG, MCHX）占據了總市值的 12.4%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 881 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.95% | +5.55% | NEW | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.06% | -2.77% | +2.43% | |
| 3 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 2.55% | — | +8.18% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | -1.27% | +2.13% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.24% | +1.82% | NEW | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | -1.11% | +2.24% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.90% | -1.24% | +13.72% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.74% | -1.28% | +5.18% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +1.39% | NEW | |
| 10 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.58% | +0.94% | NEW | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.56% | +0.05% | +26.98% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.88% | +2.76% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.40% | -2.21% | +4.50% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.36% | -1.06% | -3.67% | |
| 15 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 1.27% | +0.90% | NEW | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.93% | +12.88% | |
| 17 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.95% | NEW | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.67% | -0.44% | |
| 19 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.19% | +0.95% | NEW | |
| 20 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.16% | +0.96% | NEW | |
| 21 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.09% | -1.13% | +21.76% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.43% | -0.36% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.90% | -0.76% | +1.31% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | -0.52% | -3.02% | |
| 25 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.89% | +0.03% | NEW | |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.86% | -0.67% | +4.75% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.84% | +0.72% | NEW | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.84% | -0.50% | +2.22% | |
| 29 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.79% | +1.22% | NEW | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.65% | +4.50% | |
| 31 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.77% | +0.65% | NEW | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.85% | NEW | |
| 33 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.39% | -6.04% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.47% | +5.61% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.51% | -9.69% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.46% | +42.51% | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | +0.37% | NEW | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | -0.29% | -2.64% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.49% | +0.61% | NEW | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.34% | +0.74% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.32% | +2.97% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.19% | -1.82% | |
| 44 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.10% | +171.19% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.30% | +0.49% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.41% | -0.67% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.90% | +34.93% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.33% | -1.63% | |
| 50 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.37% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axxcess Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$62.8億，共申報了 881 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (7.0%)、AGG (4.1%)、MCHX (2.5%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
WTV
市值: US$1038.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYHG
前期市值: US$506.2萬
在 Q2 2025 季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 128 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 WTV。 本季清倉部位包含 HYHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。