13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911056
申報總市值
US$62.8億
US$62.8億
851 檔
15.0%
在 Q4 2024 申報期間，Axxcess Wealth Management, LLC（CIK: 0001911056）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$62.8億，共持有 851 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Axxcess Wealth Management, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 23 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 22 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VV, NOW, AGG）累計市值佔比達 15.0%，是驅動 Axxcess Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 851 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.99% | +5.55% | NEW | |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 6.40% | -0.01% | +0.11% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.16% | -2.77% | +4.39% | |
| 4 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 3.00% | — | +0.89% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.03% | -1.27% | +3.80% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.00% | +1.82% | NEW | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.98% | -1.24% | +6.01% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.62% | -1.11% | +2.11% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.61% | +1.39% | NEW | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.59% | +0.05% | +11.80% | |
| 11 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.46% | +0.94% | NEW | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.40% | -0.88% | +1.02% | |
| 13 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 1.31% | +0.90% | NEW | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.27% | -1.28% | +6.38% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.24% | -1.06% | +0.14% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.95% | NEW | |
| 17 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.21% | -2.21% | +0.04% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.93% | +3.04% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.67% | -1.57% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.76% | -3.07% | |
| 21 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.96% | +0.95% | NEW | |
| 22 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | NEW | |
| 23 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.88% | +0.96% | NEW | |
| 24 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.86% | -1.13% | +13.43% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.52% | +0.18% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.65% | -0.16% | |
| 27 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.81% | +0.65% | NEW | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.72% | NEW | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.29% | -31.40% | |
| 30 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.70% | -0.67% | +6.17% | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.69% | -0.39% | -1.15% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.43% | -6.87% | |
| 33 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.62% | +0.16% | NEW | |
| 34 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.60% | +1.22% | NEW | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.51% | +1.40% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.34% | +2.80% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.50% | -1.09% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.32% | +0.97% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.85% | NEW | |
| 40 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.53% | +0.57% | NEW | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.52% | +0.61% | NEW | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.47% | +1.11% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.51% | +0.37% | NEW | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.33% | +213.55% | |
| 45 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | NEW | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.18% | +5.14% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.19% | -2.44% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.41% | -3.06% | |
| 49 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.42% | +0.44% | NEW | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.19% | +0.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axxcess Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$62.8億，共申報了 851 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (7.0%)、NOW (6.4%)、AGG (4.2%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GSST
市值: US$1218.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SH1USD
前期市值: US$783.4萬
在 Q4 2024 季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 83 個部位、減碼 71 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 GSST。 本季清倉部位包含 SH1USD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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