13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001911056
申報總市值
US$62.8億
US$62.8億
886 檔
14.2%
Q3 2024 季度申報顯示，Axxcess Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$62.8億，涵蓋 886 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Axxcess Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 23 個新部位，並對 98 個既有持股進行加碼（合計增持 121 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Axxcess Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VV, NOW, AGG）貢獻了組合市值的 14.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 886 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.07% | +5.55% | NEW | |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 5.51% | -0.01% | -0.16% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.25% | -2.77% | +3.68% | |
| 4 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 2.83% | — | -4.41% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.21% | +1.82% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -1.27% | -3.78% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.92% | -1.24% | +21.96% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.64% | +1.39% | NEW | |
| 9 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.47% | +0.94% | NEW | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | -1.11% | +14.55% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.46% | +0.05% | +4.78% | |
| 12 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | +0.90% | NEW | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.35% | -1.28% | -1.57% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.27% | -1.06% | +18.03% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.24% | -2.21% | -12.11% | |
| 16 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.95% | NEW | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.20% | -0.88% | +2.82% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.93% | +1.19% | |
| 19 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | NEW | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | -0.29% | +41.74% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.04% | -0.76% | +16.11% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.98% | +0.95% | NEW | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.84% | +0.72% | NEW | |
| 24 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.84% | +0.65% | NEW | |
| 25 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.80% | +0.96% | NEW | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.67% | +930.90% | |
| 27 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.78% | -1.13% | +35.46% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.52% | +5.33% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.65% | -6.36% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.43% | +4.22% | |
| 31 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.39% | +4.29% | |
| 32 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | NEW | |
| 33 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.68% | -0.67% | +1243.28% | |
| 34 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.66% | +0.16% | NEW | |
| 35 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.58% | +0.57% | NEW | |
| 36 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.57% | +1.22% | NEW | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.47% | +4.70% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.56% | +0.61% | NEW | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | +0.37% | NEW | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.51% | +2.48% | |
| 41 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.85% | NEW | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.18% | +4.19% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.41% | +1.18% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.19% | +9.74% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.46% | +4.58% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.55% | +6.51% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.32% | -8.96% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.33% | +0.34% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.50% | -0.10% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.04% | +0.45% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axxcess Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$62.8億，共申報了 886 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (7.1%)、NOW (5.5%)、AGG (4.3%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QLD
市值: US$1003.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPD
前期市值: US$1255.4萬
在 Q3 2024 季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 98 個部位、減碼 64 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 QLD。 本季清倉部位包含 SPD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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