13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911056
申報總市值
US$24.4億
US$24.4億
842 檔
34.2%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Axxcess Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$24.4億，整體持股檔數為 842 檔。
在 Q2 2024 期間，Axxcess Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Axxcess Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VV, NOW, AGG 等）合計佔整體申報市值的 34.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 842 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.31% | -5.55% | EXIT | |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 5.24% | +0.01% | +0.03% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.24% | -2.45% | +2.47% | |
| 4 | MCHX | Marchex, Inc. | 股票-其他 | 2.94% | — | +5.40% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | +1.02% | +3.19% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.19% | -1.82% | EXIT | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.69% | -0.52% | +11.64% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.60% | -1.22% | +2.66% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.92% | +3.38% | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.52% | -0.93% | -11.44% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.50% | -0.45% | +50.61% | |
| 12 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 1.44% | -0.93% | +7.06% | |
| 13 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 1.39% | -0.90% | EXIT | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.67% | +981.11% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.38% | -1.54% | +14.62% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.31% | +0.38% | +6.14% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.12% | -1.14% | -0.96% | |
| 18 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | +2.49% | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.02% | -0.64% | -1.40% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.26% | +10.88% | |
| 21 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.96% | — | +3.62% | |
| 22 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.91% | -0.95% | EXIT | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.99% | -1.29% | |
| 24 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.85% | -0.63% | +0.82% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.83% | -0.66% | +1.05% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.81% | +0.78% | +5.18% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.52% | -7.41% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.37% | -16.29% | |
| 29 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | EXIT | |
| 30 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.69% | +1.39% | +12.84% | |
| 31 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.65% | +0.05% | +7.88% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.38% | +63.40% | |
| 33 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.62% | -0.44% | EXIT | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.09% | +2.31% | |
| 35 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.62% | -1.10% | +22.78% | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.57% | -0.61% | EXIT | |
| 37 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.56% | +0.49% | +4.42% | |
| 38 | PBUS | Invesco Msci USA ETF | ETF-其他 | 0.56% | -1.22% | EXIT | |
| 39 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.53% | -0.24% | +3.65% | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.50% | +4.01% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.03% | -11.33% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.28% | EXIT | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | +0.12% | +4.19% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | +0.23% | +19.81% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.67% | — | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.25% | +11.65% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.32% | +14.47% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +2.50% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.55% | +9.07% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.01% | +6.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Axxcess Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$24.4億，共申報了 842 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Axxcess Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VV (7.3%)、NOW (5.2%)、AGG (4.2%)。其中最大持股部位 VV 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Axxcess Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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