13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
39 檔
29.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Avid Wealth Partners LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.1億。該機構在本季度申報了 39 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Avid Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 OEF, DYNF, IVW）占據了總市值的 29.9%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 16.26% | -6.63% | +2.09% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 11.72% | +3.10% | +100.66% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 8.82% | -0.76% | +100.58% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 5.71% | -0.43% | -5.97% | |
| 5 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.04% | -5.14% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.24% | +0.59% | -43.79% | |
| 7 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 5.24% | — | — | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.22% | — | +5.58% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.05% | — | +5.52% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.02% | -57.21% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.55% | -0.99% | +10.68% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.21% | — | +10.36% | |
| 13 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.94% | +0.07% | -7.80% | |
| 14 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.54% | -0.41% | -10.00% | |
| 15 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 2.35% | -1.95% | EXIT | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.68% | EXIT | |
| 17 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.81% | -1.01% | +19.86% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.56% | -1.64% | -62.90% | |
| 19 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.53% | — | +19.46% | |
| 20 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.09% | -29.97% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.10% | — | -31.37% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.07% | -10.43% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.25% | EXIT | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.12% | +789.43% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.09% | -9.45% | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +36.34% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.26% | +38.81% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.07% | -18.25% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.11% | -11.46% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 31 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.21% | -0.10% | EXIT | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.04% | -10.96% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.16% | -11.78% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.10% | -11.91% | |
| 38 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.16% | -0.31% | — | |
| 39 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.50% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avid Wealth Partners LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Avid Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (16.3%)、DYNF (11.7%)、IVW (8.8%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Avid Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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