13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
38 檔
27.4%
Q1 2024 季度申報顯示，Avid Wealth Partners LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 38 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Avid Wealth Partners LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 OEF, IVV, IEFA）占據了總市值的 27.4%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 15.42% | -6.63% | +93.66% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.27% | +0.59% | +4211.59% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.93% | -0.02% | -7.52% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 6.00% | -0.43% | +3.62% | |
| 5 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.04% | +13.54% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.71% | +3.10% | — | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 4.50% | — | -40.29% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.39% | -1.64% | +128.51% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.24% | — | — | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.15% | -0.76% | — | |
| 11 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.48% | — | — | |
| 12 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 3.38% | +0.07% | — | |
| 13 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.98% | -0.99% | -80.46% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.92% | — | -61.23% | |
| 15 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.81% | -0.41% | +17.39% | |
| 16 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | — | |
| 17 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.71% | -1.95% | EXIT | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.09% | -42.22% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.66% | — | -36.14% | |
| 20 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.58% | -1.01% | +26.27% | |
| 21 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.42% | — | — | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.98% | -0.25% | EXIT | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | +6.54% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.09% | -6.71% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.12% | -32.48% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -45.78% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.68% | EXIT | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.11% | -26.48% | |
| 30 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 31 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.26% | -0.10% | EXIT | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.24% | -0.26% | — | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.04% | -43.01% | |
| 34 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | -97.01% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.16% | -40.19% | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.19% | +0.16% | — | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.10% | -44.39% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avid Wealth Partners LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Avid Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OEF (15.4%)、IVV (9.3%)、IEFA (8.9%)。其中最大持股部位 OEF 佔據整體投資組合約 15.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Avid Wealth Partners LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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