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Autonomy Capital (Jersey) L.P. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Autonomy Capital (Jersey) L.P.CIK: 0001484153
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$5480.6萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 14
Autonomy Capital (Jersey) L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 14 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$5480.6萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 45.91
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 83.85
- 多樣化
- 28
- 倉位均衡度
- 91.92
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，與其實際揭露的 14 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 15.61% | — | +6.71% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 14.87% | — | +13.10% | |
| 3 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 13.73% | — | +8.53% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 13.17% | — | — | |
| 5 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 股票-其他 | 12.78% | — | +1.30% | |
| 6 | DIDIY | Didi Global Inc | 股票-其他 | 7.10% | — | — | |
| 7 | STEM | Stem, Inc. | 股票-其他 | 6.79% | — | — | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 5.10% | — | — | |
| 9 | STEM 0.5 12-01-28債券 | Stem Inc | 債券 | 4.12% | — | — | |
| 10 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 3.25% | — | -63.91% | |
| 11 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 2.70% | — | -63.33% | |
| 12 | ✓ | Wallbox NV | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 13 | BIOX | Bioceres Crop Solutions Corp. | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 14 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | 股票-其他 | 0.11% | — | -53.85% |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.1%
近4個季度績效
+18.8%
- 標準差
- +36.6%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- -29.2%
- 最大回撤
- -55%
- 年化績效
- -18.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- -0.51
- 斯圖澤指數
- -0.11
- 崔諾比率
- -0.17
- 斯特林比率
- -0.45
- 卡瑪比率
- -0.33
- 資訊比率
- -0.95
- 追蹤誤差
- +35.3%
- 下方標準差
- +26.5%
- 正報酬月份佔比
- +44.4%
- 負報酬月份佔比
- +55.6%
- 最佳12個月
- +49.5%
- 最差12個月
- -59.4%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- -0.37
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- +0.41
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +1.61
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 14 | US$5480.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$4205.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$7017.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$6093.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$2112.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$3978.4萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$3.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 5 | US$10.2億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 7 | US$3.9億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$9.5億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$1.7億 | 96 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$8.3億 | 71 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$11.4億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 7 | US$4854.0萬 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$7.8億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$8.9億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$3.2億 | 59 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$5.9億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 7 | US$6.8億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 5 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 4 | US$2371.0萬 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$2.4億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$2.6億 | 75 | ||
| 2016 Q1 | 5 | US$5.3億 | 58 | ||
| 2015 Q4 | 4 | US$9.4億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 3 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$2664.0萬 | 99 | ||
| 2015 Q1 | 3 | US$7845.5萬 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$4.5億 | 90 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$7.1億 | 89 | ||
| 2014 Q2 | 19 | US$17.9億 | 64 | ||
| 2014 Q1 | 18 | US$11.2億 | 90 | ||
| 2013 Q4 | 17 | US$5.1億 | 81 | ||
| 2013 Q3 | 22 | US$3.5億 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 20 | US$4.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5480.6萬，分佈在 14 個已申報部位之中。
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Autonomy Capital (Jersey) L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Moderna Inc (MRNA) — US$855.4萬 (15.6%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$815.0萬 (14.9%)
3. Pampa Energia Sa-spon Adr (PAM) — US$752.7萬 (13.7%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$721.8萬 (13.2%)
5. Central Puerto-sponsored Adr (CEPU) — US$700.6萬 (12.8%)
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Autonomy Capital (Jersey) L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Autonomy Capital (Jersey) L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Autonomy Capital (Jersey) L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 32.0%
• Consumer Discretionary: 30.5%
• Information Technology: 27.0%
• Utilities: 10.5%
投資風格解析
Autonomy Capital (Jersey) L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -18.3%，跑輸 S&P 500 29.2 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 32.0% 集中於Health Care。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MRNA（+US$26.9萬，現達 US$855.4萬），同時減碼 LOMA（-US$645.2萬，仍持有 US$178.0萬）。
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