13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
96 檔
28.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Atwater Malick LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.6億。該機構在本季度申報了 96 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Atwater Malick LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 14 個全新部位及加碼 28 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 35 檔標的。
整體而言，Atwater Malick LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, CAT, AAPL）貢獻了組合市值的 28.1%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.65% | -0.49% | +7.50% | |
| 2 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 7.28% | +1.50% | -4.15% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.85% | -0.42% | -2.32% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.90% | +0.13% | -4.33% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 5.19% | -0.17% | -3.79% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 5.18% | -0.04% | +15.90% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 5.12% | -1.31% | -1.80% | |
| 8 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.18% | +16.54% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.75% | -0.39% | +13.68% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 4.36% | -0.89% | +0.46% | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.76% | — | +14.33% | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 3.71% | -1.07% | +2.49% | |
| 13 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 2.99% | +0.13% | -14.25% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.30% | +7.36% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.82% | -0.28% | -12.71% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.66% | -0.25% | -13.17% | |
| 17 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-醫療保健 | 1.60% | -0.24% | -14.20% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | +2.37% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.28% | -15.22% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +29.13% | |
| 21 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.29% | -11.23% | |
| 22 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | — | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.90% | -0.53% | -19.80% | |
| 24 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.88% | -0.25% | -18.00% | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.77% | -0.08% | +0.25% | |
| 26 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.69% | -0.12% | +4.91% | |
| 27 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +2.88% | |
| 28 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | +5.05% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.62% | -0.12% | -11.65% | |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.02% | -3.88% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.53% | -0.13% | -21.20% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | -4.46% | |
| 33 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.40% | +0.54% | +475.36% | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.03% | +62.03% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.05% | +0.36% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | +0.01% | -0.68% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.10% | -12.64% | |
| 38 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | +0.11% | — | |
| 39 | COR | Cencora Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.09% | — | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.13% | -0.44% | |
| 41 | PKG | Packaging CORP Of America | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.03% | -12.14% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | -0.48% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.09% | +9.96% | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 46 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.23% | +0.42% | — | |
| 47 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | +4.05% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.04% | -10.18% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Atwater Malick LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Atwater Malick LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.7%)、CAT (7.3%)、AAPL (6.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NEAR
市值: US$118.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
UNH
前期市值: US$40.1萬
在 Q1 2026 季度中，Atwater Malick LLC 共進行了 81 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 28 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 NEAR。 本季清倉部位包含 UNH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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