13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001927543
申報總市值
US$44.2億
US$44.2億
1940 檔
25.0%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Atria Wealth Solutions, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$44.2億，整體持股檔數為 1940 檔。
在 Q1 2024 期間，Atria Wealth Solutions, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, NVDA, AAPL）累計市值佔比達 25.0%，是驅動 Atria Wealth Solutions, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1940 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.98% | — | -5.20% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | — | -1.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.63% | — | -1.85% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | — | +13.51% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.86% | — | +4.53% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.63% | — | -3.65% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | — | +3.52% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.45% | — | +2.54% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -1.52% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | +0.74% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +1.97% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.97% | — | +26.05% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +7.56% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.08% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | — | +6.04% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | -1.18% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | -6.74% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.60% | — | +6.87% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +9.92% | |
| 20 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +6.01% | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | — | -52.03% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | — | -1.20% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.58% | — | +46.30% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | -0.94% | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | — | +30.45% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.54% | — | +16.38% | |
| 27 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +6.52% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.54% | — | +19.00% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.52% | — | +6.11% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +5.99% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | — | +3.31% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +10.67% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +4.02% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | +7.01% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +424.10% | |
| 36 | APUE | Activepassive US Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +4.81% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +6.28% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +166.77% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | -7.44% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -10.65% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.40% | — | +26.39% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.39% | — | +7.01% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -2.24% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | — | +1.90% | |
| 45 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.35% | — | +13.46% | |
| 46 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | — | -12.50% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | +14.29% | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +2.91% | |
| 49 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.33% | — | +5.34% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Atria Wealth Solutions, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$44.2億，共申報了 1940 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Atria Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (3.0%)、NVDA (2.6%)、AAPL (2.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 3.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Atria Wealth Solutions, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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