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Atlas Private Wealth Advisors 13F 持倉追蹤（Q3 2026）
Atlas Private Wealth AdvisorsCIK: 0001814234
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 149
Atlas Private Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 149 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 9.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.6
- 持倉穩定性
- 9.62
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.77
Atlas Private Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 149 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SPMD
+1.4% -US$202.8萬
加碼 IEF
+23.5% US$238.8萬
加碼 ARTY
+451.5% US$202.7萬
減碼 SPSM
+0.3% -US$162.7萬
清倉 ARKK
加碼 PLTR
-7.7% US$151.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 7.75% | -0.53% | +1.42% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.90% | +0.06% | +2.38% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.26% | +0.16% | +1.54% | |
| 4 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.06% | +0.28% | +3.76% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.68% | +0.06% | +1.85% | |
| 6 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.06% | -0.04% | -0.35% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.04% | -0.40% | +0.34% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.04% | +0.86% | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.63% | +0.48% | +23.46% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 3.15% | +0.08% | +4.26% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.14% | +0.07% | +3.51% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.93% | +0.02% | +2.46% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.91% | +0.30% | -2.06% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.08% | +4.18% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.52% | -0.13% | -1.56% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.66% | -0.02% | +4.53% | |
| 17 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.61% | -0.22% | -6.05% | |
| 18 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.44% | -0.01% | -0.34% | |
| 19 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.28% | — | +1.10% | |
| 20 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.04% | +8.80% | |
| 21 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.17% | -8.20% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | -0.67% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.01% | +0.32% | -7.66% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.03% | +16.06% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.84% | -0.30% | -35.42% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.84% | +0.24% | +39.61% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.27% | +11.86% | |
| 28 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.76% | -0.17% | -18.21% | |
| 29 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +0.34% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.03% | +0.18% | |
| 31 | MUJ | Blackrock Munihold Nj Qlty | 股票-其他 | 0.57% | -0.15% | -12.29% | |
| 32 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-其他 | 0.54% | -0.06% | -0.79% | |
| 33 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.43% | +451.51% | |
| 34 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.12% | -15.77% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -2.10% | |
| 36 | ROBT | First Trust Nasdaq Artificia | ETF-科技型 | 0.50% | -0.22% | -33.89% | |
| 37 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -2.73% | |
| 38 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +1.07% | |
| 39 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.15% | +61.40% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | -0.02% | -3.96% | |
| 41 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.45% | -0.15% | -21.74% | |
| 42 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -3.39% | |
| 43 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -4.72% | |
| 44 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -2.01% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.09% | +31.95% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.04% | +1.75% | |
| 47 | NCA | Nuveen California Muni Val | 股票-其他 | 0.32% | -0.11% | -16.67% | |
| 48 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -1.01% | |
| 49 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -2.41% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.11% | -10.51% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.8%
近4個季度績效
+11.5%
- 標準差
- +10.4%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.59
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +2.7
- 資訊比率
- -1.06
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +4.8%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.6%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +15.6%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- -0.19
- 上檔潛力
- +5.11
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 149 | US$4.6億 | 10 | ||
| 2026 Q2 | 139 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 132 | US$4.2億 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 134 | US$4.3億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 135 | US$4.1億 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 193 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 184 | US$7.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 170 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 153 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 154 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 162 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 181 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 182 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 130 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 125 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 129 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 140 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 797 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 814 | US$1.8億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 901 | US$1.8億 | 31 | ||
| 2020 Q4 | 777 | US$1.5億 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 706 | US$1.2億 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 726 | US$1.1億 | 0 |
Atlas Private Wealth Advisors 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建倉: Range Nuclear Renaissance (NUKZ); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 新建倉: ; 新建倉: Ft Bloomberg Ai ETF (FAI).
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申報歷史
FAQ
Atlas Private Wealth Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Atlas Private Wealth Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 149 個已申報部位之中。
Atlas Private Wealth Advisors 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Atlas Private Wealth Advisors 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — US$3579.9萬 (7.8%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3188.2萬 (6.9%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2890.9萬 (6.3%)
4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2797.7萬 (6.1%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2160.1萬 (4.7%)
Atlas Private Wealth Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Atlas Private Wealth Advisors 共進行了 134 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 52 個既有持股、減碼 64 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Ark Innovation ETF (ARKK); 新建倉: Range Nuclear Renaissance (NUKZ); 新建倉: Tema Electrification (VOLT); 新建倉: ; 新建倉: Ft Bloomberg Ai ETF (FAI)
Atlas Private Wealth Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Atlas Private Wealth Advisors 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 55.3%
• Health Care: 11.6%
• Communication Services: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Financials: 4.2%
• Industrials: 2.9%
投資風格解析
Atlas Private Wealth Advisors重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.2%，跑輸 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 55.3% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 62 降至 10，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$591.5萬，現達 US$2797.7萬），同時減碼 SPHY（-US$777.0萬，仍持有 US$205.9萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
MW
Marks Wealth, LLC
CIK 0001838660
申報總市值
US$4.6億
19 stks
2026-06-30
集中度54.0
持倉穩定性100.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
FC
Fielder Capital Group LLC
CIK 0002010765
申報總市值
US$4.6億
303 stks
2026-06-30
集中度6.6
持倉穩定性21.8
產業集中度44.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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LW
Legacy Wealth Partners, LLC
CIK 0002066638
申報總市值
US$4.6億
196 stks
2026-09-30
集中度16.6
持倉穩定性39.5
產業集中度86.8
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atlas-private-wealth-advisorsCLI 指令
npx alphasmo institutions get atlas-private-wealth-advisors