AB
Atlas Brown,Inc. 13F 持倉與異動明細（Q3 2026）
Atlas Brown,Inc.CIK: 0001388168
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 357
Atlas Brown,Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 357 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 11.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.11
- 持倉穩定性
- 11.38
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 61.4
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.09
Atlas Brown,Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 357 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-0.3% US$324.0萬
加碼 NVDA
-0.5% US$340.8萬
加碼 AAPL
-0.9% US$272.2萬
減碼 AMAT
+2.4% -US$158.4萬
減碼 CAT
-3.1% -US$130.5萬
加碼 30233Q108
+0.1% US$111.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 357 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.52% | +0.78% | -0.49% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | +0.63% | -0.91% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.41% | +0.08% | +3.12% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.16% | +0.82% | -0.27% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.24% | +0.05% | -0.25% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.08% | -0.03% | -0.44% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.06% | +0.03% | -0.29% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 1.82% | +0.27% | +0.14% | ||
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.76% | -0.10% | -0.39% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.72% | +0.04% | -0.28% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -0.04% | -2.78% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.09% | +5.39% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | -0.92% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.30% | +0.23% | +0.34% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.03% | +0.25% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.18% | -0.10% | -0.08% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.18% | +2.18% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.05% | -0.02% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.11% | +0.23% | -0.38% | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.10% | -0.09% | -0.69% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.10% | -0.44% | +2.38% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.06% | -0.03% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.16% | -0.21% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.37% | -3.06% | |
| 25 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.13% | -0.85% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.03% | +1.83% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.03% | -0.84% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -0.09% | |
| 29 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.83% | +0.03% | -0.27% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.22% | -0.22% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.06% | +0.58% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | -0.02% | -1.55% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | -0.01% | |
| 34 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.76% | +0.21% | -0.28% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.04% | -0.58% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -0.69% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -0.78% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.70% | -0.15% | -0.22% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.01% | +8.31% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.03% | +0.20% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.07% | +1.40% | |
| 42 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.10% | +1.93% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.61% | -0.17% | -0.20% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.06% | -0.19% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.56% | +0.07% | -0.12% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | -0.62% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.04% | +0.46% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.04% | +0.27% | |
| 49 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | — | +3.55% | |
| 50 | AXTI | Axt Inc | 股票-其他 | 0.51% | +0.03% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+15.3%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +21.8%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.92
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +2.68
- 資訊比率
- -0.72
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +33.2%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.87
- 產業分散度
- +10.2%
- 偏態
- -0.23
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +5.26
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 357 | US$3.8億 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 354 | US$3.7億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 339 | US$3.3億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 338 | US$3.4億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 342 | US$3.4億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 222 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 213 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 206 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 207 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 203 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 204 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 189 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 179 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 181 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 170 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 171 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 187 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 194 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 180 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 179 | US$2.3億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 171 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 161 | US$1.9億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 150 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 149 | US$1.6億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 137 | US$1.3億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 146 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 150 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 147 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 140 | US$1.3億 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 143 | US$1.6億 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$4.3億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 140 | US$5.5億 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 144 | US$5.6億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 132 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 125 | US$1.1億 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 125 | US$1.3億 | 75 | ||
| 2016 Q4 | 117 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 117 | US$2.4億 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$2.5億 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 114 | US$2.4億 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 110 | US$1.6億 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 109 | US$2.3億 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 112 | US$2.6億 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 114 | US$3.7億 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 104 | US$3.7億 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 103 | US$2.7億 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 101 | US$2.0億 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 88 | US$1.9億 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 75 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 76 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 127 | US$4.7億 | 0 |
Atlas Brown,Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Conagra Brands Inc (CAG); 清倉: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 清倉: Energy Transfer LP (ET).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 244 項）
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申報歷史
FAQ
Atlas Brown,Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Atlas Brown,Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 357 個已申報部位之中。
Atlas Brown,Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Atlas Brown,Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2850.5萬 (7.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2210.8萬 (5.8%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1294.0萬 (3.4%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1197.0萬 (3.2%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$847.5萬 (2.2%)
Atlas Brown,Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Atlas Brown,Inc. 共進行了 180 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 98 個既有持股、減碼 67 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Paramount Skydance Cl B (PSKY); 新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清倉: Conagra Brands Inc (CAG); 清倉: Graphic Packaging Holding Co (GPK); 清倉: Energy Transfer LP (ET)
Atlas Brown,Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Atlas Brown,Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.7%
• Health Care: 13.7%
• Industrials: 9.0%
• Communication Services: 8.8%
• Financials: 8.4%
• Consumer Discretionary: 8.2%
投資風格解析
Atlas Brown,Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.8%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$640.3萬，現達 US$2850.5萬），同時減碼 CMI（-US$113.9萬，仍持有 US$163.9萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atlas-brown-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get atlas-brown-inc