AB
Atlas Brown,Inc. 13F 持倉與異動明細（Q2 2026）
Atlas Brown,Inc.CIK: 0001388168
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 354
Atlas Brown,Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 354 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 20.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.32
- 持倉穩定性
- 20.94
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.92
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.4
Atlas Brown,Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 63 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 354 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 XOM
新建倉 30233Q108
加碼 INTC
-4.4% US$336.2萬
加碼 AMAT
-12.7% US$263.1萬
減碼 CVX
-0.1% -US$99.5萬
加碼 CAT
-2.5% US$158.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 354 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.74% | +0.09% | -1.02% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.20% | +0.01% | -1.45% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.04% | -1.58% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.34% | -0.24% | +0.99% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.19% | -0.17% | -0.12% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.11% | -0.03% | -0.77% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.03% | +0.06% | -0.28% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.86% | +0.14% | -1.20% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | +0.01% | -1.15% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.67% | +0.01% | -1.92% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.55% | +1.55% | NEW | ||
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.60% | -12.74% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +0.09% | +3.89% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | +292.96% | |
| 15 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.85% | -4.38% | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.34% | +0.32% | -2.52% | |
| 17 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.28% | +0.01% | -1.27% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.24% | -0.27% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.13% | +0.05% | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.19% | +0.04% | -0.01% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.22% | -0.55% | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.12% | -0.07% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.08% | +0.08% | -3.26% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.07% | -0.43% | -0.07% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.05% | — | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.06% | -1.34% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | -0.08% | -1.03% | |
| 28 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.89% | — | -1.01% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.15% | -2.03% | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.26% | -0.30% | |
| 31 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.85% | +0.12% | -0.18% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.82% | +0.11% | +1.20% | |
| 33 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.80% | +0.13% | -1.32% | |
| 34 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.79% | +0.07% | +2.22% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.16% | +4.15% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.77% | — | -1.12% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +1.09% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -2.28% | |
| 39 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.04% | +100.41% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.09% | +0.20% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.16% | -1.27% | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.61% | -0.23% | -38.63% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | +0.02% | -1.20% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.03% | -0.21% | |
| 45 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | -0.48% | |
| 46 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.17% | -0.27% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.09% | |
| 48 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.51% | -0.07% | -0.11% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.06% | -0.06% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.01% | -0.63% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+21.5%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.87
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.05
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡瑪比率
- +2.35
- 資訊比率
- -0.55
- 追蹤誤差
- +3.2%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +34.2%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.57
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- -0.24
- 峰態
- -0.33
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 354 | US$3.7億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 339 | US$3.3億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 338 | US$3.4億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 342 | US$3.4億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 222 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 213 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 206 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 207 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 203 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 204 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 189 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 179 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 181 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 175 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 172 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 170 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 171 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 187 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 194 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 180 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 179 | US$2.3億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 171 | US$2.1億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 161 | US$1.9億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 150 | US$1.7億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 149 | US$1.6億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 137 | US$1.3億 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 150 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 146 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 150 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 147 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 140 | US$1.3億 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 143 | US$1.6億 | 96 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$4.3億 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 140 | US$5.5億 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 144 | US$5.6億 | 18 | ||
| 2017 Q3 | 132 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 125 | US$1.1億 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 125 | US$1.3億 | 75 | ||
| 2016 Q4 | 117 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 117 | US$2.4億 | 8 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$2.5億 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 114 | US$2.4億 | 43 | ||
| 2015 Q4 | 110 | US$1.6億 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 109 | US$2.3億 | 11 | ||
| 2015 Q2 | 112 | US$2.6億 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 114 | US$3.7億 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 104 | US$3.7億 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 103 | US$2.7億 | 37 | ||
| 2014 Q2 | 101 | US$2.0億 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 88 | US$1.9億 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 75 | US$1.4億 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 76 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 127 | US$4.7億 | 0 |
Atlas Brown,Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 243 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.9% | -4.38% | 減碼 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | -12.74% | 減碼 |
| 4 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | -2.52% | 減碼 |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | WOLF | Wolfspeed Inc | +0.3% | +29.20% | 加碼 |
| 7 | SITM | Sitime CORP | +0.2% | -0.38% | 減碼 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -6.64% | 減碼 |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | +0.2% | +4.15% | 加碼 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -1.27% | 減碼 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -1.20% | 減碼 |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | +0.1% | -1.32% | 減碼 |
| 15 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | +0.1% | -0.07% | 減碼 |
| 16 | GE | General Electric | +0.1% | -0.18% | 減碼 |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +1.20% | 加碼 |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +62.37% | 加碼 |
| 20 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | HUM | Humana Inc | +0.1% | -14.73% | 減碼 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -1.02% | 減碼 |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +3.89% | 加碼 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +0.20% | 加碼 |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -3.81% | 減碼 |
| 26 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | -0.74% | 減碼 |
| 27 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -3.26% | 減碼 |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +65.36% | 加碼 |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +171.81% | 加碼 |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | +2.22% | 加碼 |
| 34 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.28% | 減碼 |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.1% | -1.34% | 減碼 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +23.94% | 加碼 |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +101.09% | 加碼 |
| 39 | FISV | Fiserv Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | EFAS | Global X Msci Superdividend | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 43 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.1% | +8.73% | 加碼 |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.71% | 減碼 |
| 45 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.1% | -1.22% | 減碼 |
| 46 | DE | Deere & Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | -1.58% | 減碼 |
| 48 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | 0% | -0.01% | 減碼 |
| 49 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | 0% | +79.84% | 加碼 |
| 50 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 0% | +62.89% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Atlas Brown,Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Atlas Brown,Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 354 個已申報部位之中。
Atlas Brown,Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Atlas Brown,Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2509.7萬 (6.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1938.7萬 (5.2%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1240.7萬 (3.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$872.9萬 (2.3%)
5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$815.1萬 (2.2%)
Atlas Brown,Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Atlas Brown,Inc. 共進行了 181 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 61 個既有持股、減碼 97 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Uber Technologies Inc (UBER)
Atlas Brown,Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Atlas Brown,Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.1%
• Health Care: 13.2%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Communication Services: 8.7%
• Financials: 8.6%
投資風格解析
Atlas Brown,Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.87（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 36.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 21，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 INTC（+US$363.0萬，現達 US$502.2萬），同時減碼 ABT（-US$72.1萬，仍持有 US$184.2萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/atlas-brown-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get atlas-brown-inc