13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002012511
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
59 檔
65.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Atlantic Family Wealth, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 59 檔。
Atlantic Family Wealth, LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 26 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, CDL, CDC）累計市值佔比達 65.4%，是驅動 Atlantic Family Wealth, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.58% | +0.62% | +1.91% | |
| 2 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股與成長 | 20.18% | -1.27% | +0.15% | |
| 3 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 19.67% | -1.38% | -1.10% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.55% | +0.41% | +2.83% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.88% | +0.41% | +19.95% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.78% | +1.50% | +10.32% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.37% | +0.25% | +7.04% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | +3.32% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.09% | -0.19% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +7.27% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | — | -4.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | -6.10% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.43% | +6.26% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.67% | +0.49% | +23.35% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.65% | -0.09% | -13.65% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -17.80% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | +0.02% | +4.93% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.46% | -0.10% | +63.89% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | — | |
| 20 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.41% | -0.18% | -0.93% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -1.91% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 23 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 25 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.31% | -0.03% | -3.63% | |
| 26 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.06% | +33.56% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.06% | +1.89% | |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | -0.32% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.07% | +21.15% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | +1.08% | |
| 31 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | +3.51% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.09% | -2.64% | |
| 33 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.05% | -0.53% | |
| 35 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.09% | — | |
| 36 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.24% | +0.01% | +18.16% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 38 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.09% | — | |
| 40 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.23% | -0.02% | -8.62% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.08% | +98.84% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.04% | +2.54% | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.21% | -0.07% | +2.50% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | -0.03% | +38.03% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 46 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.02% | -33.93% | |
| 47 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.01% | +3.41% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | +72.78% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.19% | -0.03% | -0.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Atlantic Family Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Atlantic Family Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.6%)、CDL (20.2%)、CDC (19.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VYM
市值: US$43.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JNJ
前期市值: US$24.4萬
在 Q1 2026 季度中，Atlantic Family Wealth, LLC 共進行了 59 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 26 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYM。 本季清倉部位包含 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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