13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
35 檔
56.1%
Q2 2025 季度申報顯示，Astoria Strategic Wealth, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$4.4億，涵蓋 35 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Astoria Strategic Wealth, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 15 個既有持股進行加碼（合計增持 17 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IXUS, BND）占據了總市值的 56.1%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 30.97% | +1.28% | +0.02% | |
| 2 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 10.92% | -0.08% | -1.48% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.59% | -0.75% | +6.86% | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.61% | -0.69% | |
| 5 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.27% | +0.06% | +7.95% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 5.58% | -5.08% | EXIT | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 4.02% | -0.13% | +7.07% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.63% | -0.04% | +1.27% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.32% | -0.07% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.77% | +0.18% | -8.45% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.07% | -0.02% | +18.93% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.06% | +0.01% | +6.36% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.92% | -0.14% | -0.64% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.84% | +0.08% | -6.99% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.91% | -0.05% | +32.30% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.14% | -26.51% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +93.63% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -0.84% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +0.73% | |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -7.09% | |
| 21 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 22 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +8.29% | |
| 23 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +2.90% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | — | +0.07% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.92% | |
| 27 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | — | |
| 30 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 0.08% | -0.04% | — | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -0.43% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | — | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.05% | EXIT | |
| 35 | HSCS | Heartsciences Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Astoria Strategic Wealth, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Astoria Strategic Wealth, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (31.0%)、IXUS (10.9%)、BND (9.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 31.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VV
市值: US$84.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IXUS
前期市值: US$3702.5萬
在 Q2 2025 季度中，Astoria Strategic Wealth, Inc. 共進行了 27 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 15 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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