13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
188 檔
19.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ascent Wealth Partners, LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$10.0億。該機構在本季度申報了 188 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Ascent Wealth Partners, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 143 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, IWF, AAPL）占據了總市值的 19.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.47% | +0.90% | +2.63% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.74% | +0.10% | -26.13% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.63% | +0.16% | +4.37% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.98% | +0.05% | -35.44% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.66% | — | +2.83% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.56% | +0.09% | +12.61% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.46% | -0.07% | +8.79% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.19% | -0.50% | +3.86% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | +0.15% | +2.85% | |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.95% | +1.60% | +2.73% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.81% | -0.33% | +1.84% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.78% | +0.13% | — | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.74% | -0.05% | +2.82% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.08% | — | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.52% | +0.10% | +2.51% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.46% | -0.19% | +3.96% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.31% | +0.43% | +2.65% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | -0.02% | +1.70% | |
| 19 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.26% | -0.87% | -0.14% | |
| 20 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.10% | +3.16% | |
| 21 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.20% | -1.13% | +1.84% | |
| 22 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.18% | -0.22% | -1.46% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.01% | +4.06% | |
| 24 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.15% | +0.17% | +0.61% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.14% | -0.09% | -23.41% | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.14% | -0.16% | +2.02% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.13% | +3.55% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.04% | +0.21% | +9.24% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.05% | +1.70% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | -0.01% | +5.95% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.95% | -0.09% | +1.65% | |
| 32 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.51% | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.19% | — | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.14% | +4.37% | |
| 36 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.89% | -0.14% | +91.63% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.06% | +5.74% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.88% | +0.19% | +1143.26% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.86% | -0.13% | +2.79% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.83% | -0.10% | +4.47% | |
| 41 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.83% | -0.07% | +2.07% | |
| 42 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.67% | +4.63% | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.78% | -0.08% | +44.49% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.15% | -29.38% | |
| 45 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.16% | +3.83% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.74% | +0.04% | +4.74% | |
| 47 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.12% | +1.88% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.04% | -7.47% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -0.38% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.07% | +2.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ascent Wealth Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 188 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ascent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (6.5%)、IWF (5.7%)、AAPL (4.6%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEMG
市值: US$1535.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BX
前期市值: US$570.5萬
在 Q1 2026 季度中，Ascent Wealth Partners, LLC 共進行了 188 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 123 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEMG。 本季清倉部位包含 BX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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