13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
164 檔
20.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ascent Wealth Partners, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$10.0億。該機構在本季度申報了 164 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024 期間，Ascent Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWF, QQQ, AAPL）占據了總市值的 20.8%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.77% | +0.10% | -3.07% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.55% | +0.90% | +0.78% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.12% | +0.16% | +6.53% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.57% | +0.05% | +0.04% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.10% | — | -1.45% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.70% | +0.15% | +6.24% | |
| 7 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.41% | -0.22% | -1.59% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.11% | +0.09% | +6.60% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.06% | — | +0.01% | |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.99% | -1.13% | -0.98% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.72% | -0.03% | -0.49% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | -0.05% | -1.81% | |
| 13 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.62% | -0.10% | -1.98% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.51% | -0.33% | -0.19% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.07% | -1.09% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.45% | +0.13% | +3.01% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.15% | -0.29% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.16% | +4.27% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | +0.10% | +0.98% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.05% | -0.05% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.01% | +1.63% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.33% | +0.03% | +0.73% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.67% | +99.28% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.23% | +0.13% | +0.04% | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.15% | +1.27% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.14% | -0.01% | +3.84% | |
| 27 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 1.14% | +0.16% | -32.83% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.02% | -2.01% | |
| 29 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 1.08% | — | -0.44% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.01% | -0.19% | +0.11% | |
| 31 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.01% | +0.54% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.97% | -0.10% | -0.67% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.95% | +1.60% | +0.90% | |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.02% | -0.64% | |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.93% | -0.07% | -0.01% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.06% | -0.95% | |
| 37 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.01% | -0.42% | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.88% | +0.17% | +95.58% | |
| 39 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.86% | -0.13% | +6.20% | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.04% | -14.31% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.79% | +0.43% | -1.15% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.78% | — | +0.48% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.75% | -0.09% | +6.98% | |
| 44 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -0.04% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.69% | — | +0.77% | |
| 46 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.64% | +0.14% | -0.29% | |
| 47 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | — | +18.03% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.04% | -0.47% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.04% | +16.05% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.19% | +88.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ascent Wealth Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 164 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Ascent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (8.8%)、QQQ (6.5%)、AAPL (5.1%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Ascent Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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