13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
157 檔
19.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ascent Wealth Partners, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$10.0億。該機構在本季度申報了 157 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Ascent Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWF, QQQ, MDY）占據了總市值的 19.0%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.97% | +0.10% | -3.22% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.59% | +0.90% | -0.93% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.61% | +0.05% | -0.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.45% | +0.16% | -0.50% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.25% | — | -0.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | +0.15% | -0.71% | |
| 7 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.47% | -0.22% | -6.31% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.95% | +0.09% | +2.36% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.80% | -1.13% | -0.90% | |
| 10 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.15% | -1.57% | |
| 11 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.64% | -0.03% | -0.61% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | — | +1.09% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.53% | -0.05% | -0.96% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.52% | +0.13% | +1.24% | |
| 15 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.51% | -0.16% | -0.92% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.10% | -0.68% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.48% | +1.60% | -1.49% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.15% | -1.58% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.45% | +0.03% | +0.09% | |
| 20 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.45% | -0.10% | -1.08% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.07% | +31.49% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.05% | -0.41% | |
| 23 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.67% | +3.14% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.25% | -0.33% | -0.58% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.25% | +0.01% | +3.22% | |
| 26 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.25% | — | -1.36% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.16% | -0.01% | -0.98% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.15% | +0.13% | +82.37% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.02% | +928.69% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.01% | -0.01% | +2.05% | |
| 31 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.01% | -0.68% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.96% | -0.07% | -0.87% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.95% | -0.19% | -0.09% | |
| 34 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.95% | -0.10% | +0.00% | |
| 35 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.94% | -0.13% | -1.38% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.04% | +1.75% | |
| 37 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.90% | +0.16% | +1.79% | |
| 38 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.81% | — | +4.98% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.43% | -1.09% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.75% | — | -1.00% | |
| 41 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | +1068.77% | |
| 42 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.02% | +490.55% | |
| 43 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.31% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.06% | +1.15% | |
| 45 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | — | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.49% | -0.85% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -16.94% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | -0.26% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.09% | -59.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ascent Wealth Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Ascent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (9.0%)、QQQ (6.6%)、MDY (4.6%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Ascent Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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