13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$10.0億
US$10.0億
159 檔
18.0%
截至 Q1 2024 季度末，Ascent Wealth Partners, LLC 的美股持倉估值約為 US$10.0億，全數申報部位共有 159 檔。
在 Q1 2024 期間，Ascent Wealth Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IWF, QQQ, MDY）占據了總市值的 18.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 8.69% | +0.10% | -0.32% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.25% | +0.90% | +7.96% | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 4.89% | +0.05% | +2.44% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.69% | +0.16% | -5.48% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.18% | — | +3.23% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.15% | +1.60% | |
| 7 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.59% | -0.22% | -1.55% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.99% | +0.09% | +26.59% | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.92% | -1.13% | +1.98% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.91% | -0.03% | +0.91% | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.64% | -0.15% | +0.85% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.63% | +0.10% | +0.22% | |
| 13 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.63% | -0.16% | +0.57% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | -0.05% | +0.64% | |
| 15 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.52% | -0.10% | +0.81% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | -0.05% | +0.77% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.47% | +0.13% | +6.06% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.15% | +1.41% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | +0.03% | +0.97% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.35% | — | +2.75% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.33% | +1.60% | -1.10% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.23% | — | +3.81% | |
| 23 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.01% | +0.84% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | +0.01% | +1.30% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.33% | +131.65% | |
| 26 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.11% | -0.07% | +0.93% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.10% | — | +0.65% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.09% | +58.10% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.08% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.07% | -0.01% | +0.84% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.67% | +1.42% | |
| 32 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.01% | +0.41% | |
| 33 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.97% | -0.13% | -22.21% | |
| 34 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.96% | +0.16% | -0.36% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.94% | -0.19% | +664.64% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.07% | +676.40% | |
| 37 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 0.91% | — | -9.69% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.43% | -0.95% | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.90% | -0.10% | +1.69% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -4.35% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | +0.04% | +0.43% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.84% | — | +2.20% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.02% | -31.55% | |
| 44 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | +44.02% | |
| 45 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -3.10% | |
| 46 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | -19.32% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.13% | — | |
| 48 | SWAVUSD | Shockwave Medical Inc | 股票-其他 | 0.59% | — | +2.10% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.06% | +0.27% | |
| 50 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | +53.26% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ascent Wealth Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$10.0億，共申報了 159 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Ascent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (8.7%)、QQQ (6.3%)、MDY (4.9%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Ascent Wealth Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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