13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001913231
申報總市值
US$33.4億
US$33.4億
719 檔
10.4%
在 Q2 2025 申報期間，Ascent Group, LLC（CIK: 0001913231）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$33.4億，共持有 719 個公開申報部位。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Ascent Group, LLC 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, IVW, IVE）累計市值佔比達 10.4%，是驅動 Ascent Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 719 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +2.23% | -25.10% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | +0.16% | -9.05% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | -0.58% | +5.45% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.20% | +0.11% | +3.44% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.35% | -7.05% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.84% | -0.64% | +4.12% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.10% | -19.36% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.63% | -0.21% | -0.48% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.59% | -0.19% | +9.32% | |
| 10 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 1.48% | -0.23% | +67.55% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.01% | -13.91% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.45% | -0.23% | -1.17% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | -4.63% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.52% | +615.52% | |
| 15 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.41% | -0.07% | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.32% | -0.31% | +117.12% | |
| 17 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.13% | -0.16% | +1116.11% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.05% | -10.00% | |
| 19 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +85.68% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | +0.07% | +5.99% | |
| 21 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.98% | -0.24% | +1123.28% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.97% | +0.03% | -9.18% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.04% | +8.53% | |
| 24 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +48.51% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.89% | — | -7.27% | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.13% | +366.62% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +5.75% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | — | -2.64% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | — | +2.25% | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.06% | -5.01% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.04% | +223.29% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | -13.32% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.04% | -14.68% | |
| 34 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.07% | -1.18% | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.02% | -4.33% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.01% | -2.24% | |
| 37 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | -45.14% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -4.51% | |
| 39 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | +8.11% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.59% | -0.07% | -5.19% | |
| 41 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.02% | +10.66% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.01% | +6.87% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.16% | +1.55% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -2.43% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | -0.12% | -10.36% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.13% | +15.74% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.13% | +4.39% | |
| 48 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.52% | +0.05% | -46.36% | |
| 49 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.16% | — | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -1.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ascent Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$33.4億，共申報了 719 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Ascent Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (3.8%)、IVW (3.1%)、IVE (2.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EFAV
市值: US$3607.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$757.8萬
在 Q2 2025 季度中，Ascent Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 25 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFAV。 本季清倉部位包含 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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