13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001600151
申報總市值
US$15.1億
US$15.1億
714 檔
9.9%
Q1 2025 季度申報顯示，Arete Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$15.1億，涵蓋 714 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Arete Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 200 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, DIS, NVDA）占據了總市值的 9.9%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 714 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.66% | -2.05% | |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.48% | -0.39% | +0.14% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | +0.15% | +1.57% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.19% | +1.10% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.94% | +0.41% | +1.20% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.32% | +11.02% | |
| 7 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.07% | +7.78% | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.55% | -0.02% | +7.22% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.49% | +0.32% | +3.92% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.05% | -0.47% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.21% | +2.66% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | +0.13% | -10.92% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.02% | -51.22% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.26% | +0.35% | -49.39% | |
| 15 | NMAR | Innovator Grw-100 Pb ETF Mar | ETF-其他 | 1.22% | — | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.53% | -5.72% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.18% | -0.76% | -15.86% | |
| 18 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | +7.79% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.16% | +8.10% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.00% | -0.08% | +26.20% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.04% | +7.59% | |
| 22 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.88% | -0.73% | +14.92% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.03% | +17.96% | |
| 24 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +10.75% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.17% | +0.69% | |
| 26 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +5.63% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | +9.65% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.07% | +1.61% | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.76% | -0.13% | +72.64% | |
| 30 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.75% | -0.30% | +421.60% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | +0.06% | +91.82% | |
| 32 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.72% | +0.11% | +3.45% | |
| 33 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.26% | +72.86% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.34% | -7.51% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +2.54% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.27% | +2.02% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +12.29% | |
| 38 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.43% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | -4.95% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.04% | +27.52% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.03% | +1.88% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.06% | -16.66% | |
| 43 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.22% | -10.39% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.14% | -0.58% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.02% | -7.91% | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +11.51% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | +0.22% | +7.69% | |
| 48 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | +117.02% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.14% | +12.83% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -22.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arete Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$15.1億，共申報了 714 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Arete Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (2.9%)、DIS (2.5%)、NVDA (2.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 2.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$3759.1萬
在 Q1 2025 季度中，Arete Wealth Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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