13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001600151
申報總市值
US$15.1億
US$15.1億
743 檔
12.3%
Arete Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$15.1億，分散於 743 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Arete Wealth Advisors, LLC 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 29 檔股票的新建倉與 121 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Arete Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, VOO, DIS 等）合計佔整體申報市值的 12.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 743 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.12% | +0.66% | +37.76% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +0.02% | +10.76% | |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.64% | -0.39% | +0.57% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.56% | +0.35% | +9.33% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | +0.15% | +26.92% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.19% | +29.02% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.83% | +0.41% | -2.59% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.68% | +0.13% | +34.78% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.32% | +10.58% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.05% | +30.25% | |
| 11 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.07% | +1.92% | |
| 12 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.35% | +0.32% | +23.68% | |
| 13 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.32% | -0.02% | +0.50% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.53% | +31.74% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.21% | +6.76% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.11% | -0.76% | -2.37% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.16% | -3.06% | |
| 18 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.98% | -0.16% | +31.75% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.04% | +48.69% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.34% | +19.02% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | +0.14% | +18.39% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +2.10% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | +2.21% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.07% | +44.39% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.17% | +1.70% | |
| 26 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +262.67% | |
| 27 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.08% | -5.78% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.71% | -0.03% | +25.80% | |
| 29 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.69% | -0.73% | — | |
| 30 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.66% | +0.11% | +16.30% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.14% | +30.49% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +28.80% | |
| 33 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +48.77% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.06% | +33.30% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.06% | +32.88% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.04% | +30.33% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.29% | +14.47% | |
| 38 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | +12.94% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -0.18% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.27% | +22.85% | |
| 41 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.22% | -44.84% | |
| 42 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | — | +19.80% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | -0.01% | +19.50% | |
| 44 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.02% | +29.74% | |
| 45 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.48% | +0.02% | +0.73% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -10.23% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +28.16% | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.11% | +6.48% | |
| 49 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.42% | -0.02% | +77.83% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | +37.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arete Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.1億，共申報了 743 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Arete Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (3.1%)、VOO (2.7%)、DIS (2.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 3.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SH
市值: US$955.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SH1USD
前期市值: US$1000.7萬
在 Q4 2024 季度中，Arete Wealth Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 29 個部位、加碼 121 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 SH。 本季清倉部位包含 SH1USD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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