13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001600151
申報總市值
US$15.1億
US$15.1億
704 檔
9.7%
截至 Q3 2024 季度末，Arete Wealth Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$15.1億，全數申報部位共有 704 檔。
Q3 2024 的申報記錄反映 Arete Wealth Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 88 筆增持與 112 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, DIS, AAPL）占據了總市值的 9.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 704 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.85% | +0.02% | -9.49% | |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.69% | -0.39% | -0.98% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.66% | -33.96% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.29% | +0.35% | -18.85% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.27% | +0.41% | -8.21% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.15% | — | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.19% | +78.31% | |
| 8 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.07% | +25.95% | |
| 9 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.32% | +46.51% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.66% | -0.02% | +1.74% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.05% | — | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.21% | +7.17% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.36% | -0.76% | -28.32% | |
| 14 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.30% | +0.32% | +73.37% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.26% | +0.13% | — | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.22% | +3.97% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.16% | +0.92% | |
| 18 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.90% | -0.16% | -2.67% | |
| 19 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.17% | -7.33% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.02% | +1.54% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | +0.14% | -46.57% | |
| 22 | SH1USD | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +33.13% | |
| 24 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | -0.13% | -18.17% | |
| 25 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +32.90% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.53% | -22.98% | |
| 27 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.68% | +0.11% | -38.51% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.04% | -3.91% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -14.64% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +20.09% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.07% | -39.92% | |
| 33 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | -17.80% | |
| 34 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 0.59% | -0.02% | -1.20% | |
| 35 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.57% | +0.02% | +0.43% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.06% | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.27% | -9.22% | |
| 38 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.54% | — | -5.20% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.53% | — | -5.76% | |
| 40 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | -15.22% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.34% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.29% | -4.44% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.14% | -8.37% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.48% | +0.22% | +36.23% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.11% | — | |
| 47 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.02% | +0.64% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | -23.47% | |
| 49 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.44% | -0.12% | -0.49% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arete Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$15.1億，共申報了 704 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Arete Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (2.9%)、DIS (2.7%)、AAPL (2.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 2.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
NVDA
市值: US$2351.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ARI
前期市值: US$659.2萬
在 Q3 2024 季度中，Arete Wealth Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 47 個部位、加碼 41 個部位、減碼 82 個部位以及清倉 30 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVDA。 本季清倉部位包含 ARI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。