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Aquamarine Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2022）
Aquamarine Capital Management, LLCCIK: 0001404599
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 12
Aquamarine Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 54.01
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 91.77
Aquamarine Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.135——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 12 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 22.55% | — | — | |
| 2 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 17.10% | — | — | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 14.04% | — | — | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 12.19% | — | — | |
| 5 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-循環性消費 | 8.63% | — | — | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 7.21% | — | — | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 6.49% | — | — | |
| 8 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 4.31% | — | — | |
| 9 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 3.17% | — | — | |
| 10 | DJCO | Daily Journal CORP | 股票-其他 | 1.75% | — | — | |
| 11 | SRG | Seritage Growth Prop- A | 股票-其他 | 1.53% | — | — | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | — | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 12 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$2.1億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 12 | US$1.9億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$1.7億 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$1.5億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$1.4億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$1.5億 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$2.2億 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$2.0億 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$1.9億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$1.8億 | 28 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$1.8億 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 15 | US$2.1億 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$2.1億 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 17 | US$2.1億 | 10 | ||
| 2017 Q4 | 17 | US$2.1億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 17 | US$2.0億 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$1.6億 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$1.6億 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$1.3億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1.1億 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.2億 | 34 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$1.3億 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 13 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2015 Q2 | 13 | US$1.4億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 14 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 16 | US$1.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Aquamarine Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Aquamarine Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 12 個已申報部位之中。
Aquamarine Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Aquamarine Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3838.7萬 (22.6%)
2. American Express Co (AXP) — US$2911.0萬 (17.1%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — US$2390.3萬 (14.0%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$2074.3萬 (12.2%)
5. Ferrari N.V. (RACE) — US$1469.4萬 (8.6%)
Aquamarine Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Aquamarine Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Aquamarine Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Aquamarine Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 86.8%
• Information Technology: 8.0%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Communication Services: 1.3%
投資風格解析
Aquamarine Capital Management, LLC的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 86.8% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 95 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續減碼 BAC，累計減少 US$1025.8萬，但目前仍持有 US$2390.3萬。
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npx alphasmo institutions get aquamarine-capital-management-llc