13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
57 檔
26.7%
截至 Q1 2026 季度末，Apex Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 57 檔。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Apex Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 38 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, IVV, SHV）占據了總市值的 26.7%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 6.38% | +0.22% | +76.47% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.34% | +0.26% | -0.76% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.09% | -0.87% | +57.68% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.69% | +0.37% | +71.36% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.51% | +0.72% | +118.33% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.96% | -0.50% | +366.93% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.82% | -0.69% | -3.76% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.12% | -0.52% | +2903.38% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.66% | -0.31% | +1085.31% | |
| 10 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.43% | +0.17% | -1.80% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.54% | — | |
| 12 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.27% | -0.09% | — | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.16% | -0.02% | +142.62% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.98% | +0.05% | +97.74% | |
| 15 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.28% | -29.59% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | +0.03% | +43.05% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.18% | — | |
| 18 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 2.10% | +0.54% | — | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.89% | -0.16% | +271.81% | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.60% | -0.15% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.14% | +48.62% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.44% | +0.04% | — | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.43% | -0.27% | +4.79% | |
| 24 | TIPZ | Pimco Broad US Tips Index | ETF-大型股與成長 | 1.41% | -0.16% | — | |
| 25 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | -52.41% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | — | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.14% | +0.05% | |
| 28 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.46% | -28.87% | |
| 29 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -76.73% | |
| 30 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.85% | — | +0.21% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.09% | +3.48% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.72% | +0.06% | -69.47% | |
| 34 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.71% | EXIT | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.11% | +7.42% | |
| 36 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -17.84% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -4.31% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -1.49% | |
| 39 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.84% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.03% | +27.52% | |
| 41 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.06% | +0.76% | |
| 42 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.04% | +232.39% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -19.43% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | -0.19% | — | |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -84.64% | |
| 48 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -71.22% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | +1.31% | |
| 50 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Apex Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 57 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (6.4%)、IVV (6.3%)、SHV (6.1%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSV
市值: US$496.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$98.2萬
在 Q1 2026 季度中，Apex Wealth Management, LLC 共進行了 60 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 25 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSV。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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