13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056695
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
59 檔
25.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Apex Wealth Management, LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 59 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Apex Wealth Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, IVV, SHV）占據了總市值的 25.4%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
BND
市值: US$715.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHX
前期市值: US$295.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.37% | +0.22% | -0.57% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.63% | +0.26% | -5.24% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.50% | -0.87% | -11.74% | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 5.13% | -0.50% | +7.51% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.12% | -0.69% | -8.71% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.37% | -2.80% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.72% | +10.68% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.07% | -0.10% | +1.11% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.04% | -0.02% | -1.53% | |
| 10 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.27% | -0.09% | +0.45% | |
| 11 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.23% | +0.17% | +5.19% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.22% | -0.08% | +496.28% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.22% | +0.05% | +4.36% | |
| 14 | FDEV | Fidelity Intl Multifact ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.28% | +18.51% | |
| 15 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.00% | -0.31% | +11.03% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.33% | -0.04% | +0.96% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.03% | +0.11% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.24% | +0.06% | +23.21% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.14% | -0.47% | |
| 20 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.74% | +0.54% | +0.53% | |
| 21 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.44% | -0.15% | +0.77% | |
| 22 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.39% | +0.04% | +0.70% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.05% | +0.32% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.27% | +0.23% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.18% | -0.16% | +641.87% | |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.46% | -3.33% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.14% | -0.42% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +5.21% | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.91% | — | +0.19% | |
| 30 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.91% | -0.08% | -7.18% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.88% | -0.11% | -2.33% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +1.13% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.09% | +0.29% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +1.90% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.67% | — | -32.12% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | -2.35% | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -35.63% | |
| 39 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.04% | -1.66% | |
| 40 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.05% | +1.20% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.37% | — | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.31% | +18.89% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.36% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -6.62% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.84% | +0.10% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.03% | +0.07% | |
| 48 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.23% | — | +3.76% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | +1.54% | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | +1.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Apex Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (7.4%)、IVV (6.6%)、SHV (5.5%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Apex Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 19 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 BND。 本季清倉部位包含 SCHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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