13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
49 檔
26.4%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Apex Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.6億，整體持股檔數為 49 檔。
在 Q1 2025 期間，Apex Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SHV, SCHG, NEAR）累計市值佔比達 26.4%，是驅動 Apex Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 11.10% | -0.87% | +408.29% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.20% | +0.22% | -2.42% | |
| 3 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 5.98% | -0.08% | +39.82% | |
| 4 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 5.95% | -0.50% | +132.72% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.60% | +0.26% | -9.82% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.37% | -6.12% | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.77% | -0.10% | +25.97% | |
| 8 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.68% | -0.09% | +0.71% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.36% | -0.31% | +60.45% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.28% | +0.05% | +0.80% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.95% | -0.02% | -11.26% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.70% | -0.14% | -0.35% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | — | -8.30% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.72% | +9.10% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.03% | +2.20% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.22% | +0.01% | -1.21% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.01% | -4.19% | |
| 18 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.08% | -76.35% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | -0.14% | +5.01% | |
| 20 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.80% | +0.54% | +0.63% | |
| 21 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.77% | -0.15% | +0.66% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.05% | +6.11% | |
| 23 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.54% | +0.04% | +0.78% | |
| 24 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.33% | — | -10.12% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.27% | +2.02% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.05% | -0.09% | +0.72% | |
| 27 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.98% | — | +0.31% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.11% | +6.52% | |
| 29 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -6.86% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +4.60% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.09% | +8.63% | |
| 32 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.05% | +1.34% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | +122.61% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -88.05% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -13.10% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | +2.99% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -6.40% | |
| 38 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.71% | EXIT | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 40 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | -0.19% | -6.84% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.28% | — | +1.87% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.27% | — | -59.20% | |
| 43 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +0.34% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.24% | -0.16% | -80.47% | |
| 45 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.21% | — | -3.18% | |
| 46 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | — | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.19% | +0.07% | +0.54% | |
| 48 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.18% | +0.12% | NEW | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.03% | +12.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Apex Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (11.1%)、SCHG (10.2%)、NEAR (6.0%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
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在 Q1 2025 季度中，Apex Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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