13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
50 檔
25.7%
截至 Q4 2024 季度末，Apex Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 50 檔。
在 Q4 2024 期間，Apex Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, FBND, IVV）占據了總市值的 25.7%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.16% | +0.22% | — | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 7.83% | -0.08% | — | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.24% | +0.26% | — | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.16% | +0.37% | — | |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.97% | -0.02% | — | |
| 6 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 4.08% | -0.08% | — | |
| 7 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.61% | -0.10% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.60% | +0.05% | — | |
| 9 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 3.49% | -0.09% | — | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.14% | -0.02% | — | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.92% | — | — | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.31% | — | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | -0.14% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.56% | +0.03% | — | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.45% | -0.50% | — | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.72% | — | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | — | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.01% | — | |
| 19 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.09% | -0.87% | — | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.01% | -0.31% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.14% | — | |
| 22 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 1.70% | +0.54% | — | |
| 23 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.59% | +0.04% | — | |
| 24 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.56% | -0.15% | — | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.05% | — | |
| 26 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.36% | — | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.17% | -0.16% | — | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.17% | -0.27% | — | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | — | |
| 30 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.98% | — | — | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.11% | — | |
| 32 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | — | — | |
| 33 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.09% | — | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.54% | +0.05% | — | |
| 37 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 39 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.71% | EXIT | |
| 40 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.27% | -0.19% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.08% | — | |
| 45 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | — | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.21% | — | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 49 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.18% | +0.12% | NEW | |
| 50 | GEN | Gen Digital Inc | 股票-科技 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Apex Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Apex Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (11.2%)、FBND (7.8%)、IVV (6.2%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Apex Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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