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Antipodean Advisors LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Antipodean Advisors LLCCIK: 0001512566
產業集中型長期持有型集中型投資策略
申報總市值
US$1951.8萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 13
Antipodean Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1951.8萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 81.74
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 97.22
- 多樣化
- 26
- 倉位均衡度
- 86.6
Antipodean Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.204——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 33.24% | — | +81.82% | |
| 2 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 23.72% | — | — | |
| 3 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 15.76% | — | — | |
| 4 | ATRAGBX | Atara Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 7.58% | — | — | |
| 5 | ✓ | Investment Managers Ser Tr I | 股票-其他 | 6.66% | — | +14.29% | |
| 6 | RILY | Brc Group Holdings Inc | 股票-其他 | 2.23% | — | — | |
| 7 | ✓ | Caremax Inc | 股票-其他 | 2.17% | — | -52.94% | |
| 8 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 2.17% | — | — | |
| 9 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 2.17% | — | — | |
| 10 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.92% | — | — | |
| 11 | CDLXEUR | Cardlytics Inc | 股票-其他 | 1.69% | — | -42.86% | |
| 12 | FUBOGBP | Fubotv Inc | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 13 | OPEN | Opendoor Technologies Inc | 股票-房地產 | 0.27% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+13.5%
近4個季度績效
-9.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
- 標準差
- +18.5%
- 貝塔係數
- +0.33
- 阿爾法
- +15%
- 最大回撤
- -22.2%
- 年化績效
- +22%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.17
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.65
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +0.99
- 資訊比率
- +0.08
- 追蹤誤差
- +19.9%
- 下方標準差
- +10%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +57.8%
- 最差12個月
- -17.6%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.17
- 產業分散度
- +15.7%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- -0.47
- 上檔潛力
- +3.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 13 | US$1951.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$1410.0萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1616.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$2995.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$3908.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$6139.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 6 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$3.6億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$3.2億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$3.6億 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$2.7億 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$2.2億 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$1.1億 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 8 | US$1.7億 | 47 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$1.2億 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$8221.5萬 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 7 | US$5281.3萬 | 67 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$8066.3萬 | 84 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$7932.9萬 | 64 | ||
| 2018 Q1 | 13 | US$9045.6萬 | 76 | ||
| 2017 Q4 | 16 | US$1.2億 | 68 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$1.2億 | 99 | ||
| 2017 Q2 | 16 | US$1.8億 | 75 | ||
| 2017 Q1 | 16 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$2.5億 | 79 | ||
| 2016 Q3 | 16 | US$2.0億 | 79 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$1.7億 | 81 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$2.2億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 16 | US$6.9億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$8.8億 | 93 | ||
| 2015 Q2 | 26 | US$9.7億 | 76 | ||
| 2015 Q1 | 21 | US$10.7億 | 53 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$11.2億 | 98 | ||
| 2014 Q3 | 26 | US$10.3億 | 70 | ||
| 2014 Q2 | 21 | US$13.4億 | 61 | ||
| 2014 Q1 | 17 | US$10.7億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 25 | US$11.6億 | 84 | ||
| 2013 Q3 | 28 | US$9.6億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 26 | US$9.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
💡
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申報歷史
FAQ
Antipodean Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Antipodean Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1951.8萬，分佈在 13 個已申報部位之中。
Antipodean Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Antipodean Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$648.8萬 (33.2%)
2. Philip Morris International (PM) — US$462.9萬 (23.7%)
3. Sea Ltd-adr (SE) — US$307.7萬 (15.8%)
4. Atara Biotherapeutics Inc (ATRAGBX) — US$148.0萬 (7.6%)
5. Investment Managers Ser Tr I — US$129.9萬 (6.7%)
Antipodean Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Antipodean Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Antipodean Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Antipodean Advisors LLC 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 43.1%
• Consumer Staples: 30.8%
• Communication Services: 20.4%
• Real Estate: 3.2%
• Financials: 2.5%
投資風格解析
Antipodean Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.0%，跑贏 S&P 500 15.0 個百分點；貝塔係數為 0.33（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 43.1% 集中於Energy。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 100 降至 82，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CDLXEUR（+US$21.1萬，現達 US$33.0萬），同時減碼 SE（-US$298.2萬，仍持有 US$307.7萬）。
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