13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$61.1億
US$61.1億
356 檔
23.2%
Annex Advisory Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$61.1億，分散於 356 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q2 2026 的資金脈絡，Annex Advisory Services, LLC 在獲利結算 15 檔個股的同時，將資本重新部署至 14 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 UBND, GSIE, AVUS）累計市值佔比達 23.2%，是驅動 Annex Advisory Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 356 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 7.01% | -2.29% | +6.92% | |
| 2 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 4.83% | — | +10.93% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.11% | +4.99% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 4.06% | -0.84% | +14.64% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.85% | +0.24% | +17.58% | |
| 6 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.67% | +0.30% | +108.51% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.91% | +0.20% | +5.53% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.55% | +0.03% | +1.04% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.29% | -1.34% | -3.29% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.26% | -18.88% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.24% | +0.73% | -1.35% | |
| 12 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.69% | +0.14% | +8.16% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.18% | -0.58% | |
| 14 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.30% | -1.54% | |
| 15 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 1.56% | -1.54% | +5.29% | |
| 16 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.56% | -0.01% | +8.01% | |
| 17 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.53% | -1.48% | +13989.53% | |
| 18 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.53% | -1.51% | +4.76% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.54% | -1.50% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.44% | -0.04% | -24.92% | |
| 21 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.44% | -1.37% | +1.33% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.18% | -4.33% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.34% | -0.03% | -1.92% | |
| 24 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.27% | -1.23% | +9.59% | |
| 25 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +94.40% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.20% | -0.19% | -2.64% | |
| 27 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.15% | -0.31% | +104.51% | |
| 28 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.15% | — | |
| 29 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.07% | -1.01% | +13.87% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.21% | -2.76% | |
| 31 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | +11.47% | |
| 32 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.91% | +28.85% | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.84% | -0.10% | -42.69% | |
| 34 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.84% | — | -1.67% | |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.81% | +0.04% | -4.59% | |
| 36 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.80% | +0.10% | +7.66% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.79% | +0.03% | +150.82% | |
| 38 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.76% | -0.14% | +3.40% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | -1.32% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.07% | -0.34% | |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.69% | — | +3.10% | |
| 42 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.60% | -2.59% | |
| 43 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.65% | -0.63% | -2.09% | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.63% | +0.02% | +11031.74% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.53% | -3.53% | |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.24% | +37.39% | |
| 47 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.61% | +0.12% | +58.66% | |
| 48 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.60% | +0.28% | +2.37% | |
| 49 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.19% | -40.83% | |
| 50 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.60% | -0.20% | -20.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Annex Advisory Services, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$61.1億，共申報了 356 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Annex Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：UBND (7.0%)、GSIE (4.8%)、AVUS (4.4%)。其中最大持股部位 UBND 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XHB
市值: US$6630.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$1388.6萬
在 Q2 2026 季度中，Annex Advisory Services, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 72 個部位、減碼 98 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 XHB。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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