13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001542287
申報總市值
US$58.6億
US$58.6億
374 檔
20.7%
在 Q1 2026 申報期間，Annex Advisory Services, LLC（CIK: 0001542287）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$58.6億，共持有 374 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Annex Advisory Services, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 18 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 32 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 UBND, GSIE, AVUS）累計市值佔比達 20.7%，是驅動 Annex Advisory Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 374 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 7.22% | -0.21% | +4.15% | |
| 2 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 4.51% | +0.32% | +308.56% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.41% | -21.72% | |
| 4 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 3.89% | +0.17% | +15.52% | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.13% | +0.72% | +29.24% | |
| 6 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 2.88% | -2.61% | -0.40% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.86% | +0.05% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.41% | +12.78% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.47% | -0.18% | -17.57% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.31% | +0.24% | -27.22% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.19% | +0.05% | -1.09% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | -0.41% | +2.60% | |
| 13 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 1.68% | +1.99% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.16% | +46.58% | |
| 15 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.64% | +0.05% | -2.13% | |
| 16 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.61% | -0.08% | +3.73% | |
| 17 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 1.57% | -0.01% | — | |
| 18 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.12% | +3.53% | |
| 19 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.52% | -1.51% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.44% | +0.18% | +39.86% | |
| 21 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.18% | +82.18% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.33% | +0.23% | — | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.32% | +0.02% | +4.07% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | +0.08% | +2.96% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.26% | +0.01% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.15% | -20.59% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.09% | -0.02% | +1298.99% | |
| 28 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.07% | -0.23% | -34.20% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.06% | +0.14% | +2.98% | |
| 30 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.05% | -1.03% | +89.54% | |
| 31 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.40% | +42.52% | |
| 32 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 0.95% | -0.37% | — | |
| 33 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.87% | -0.06% | -17.24% | |
| 34 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.82% | +3.23% | |
| 35 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.83% | -0.23% | +1.13% | |
| 36 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.79% | +0.16% | — | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.08% | +1.21% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.13% | +1.53% | |
| 39 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.73% | +0.11% | +2.98% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.72% | -0.07% | -13.36% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.03% | -2.56% | |
| 42 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.22% | — | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | +1004.84% | |
| 44 | EMGF | Ishares Emerging Markets Equ | ETF-新興市場 | 0.67% | +0.13% | — | |
| 45 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.67% | +0.48% | +133.95% | |
| 46 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.66% | -0.06% | +3.23% | |
| 47 | GFLW | Vs Free Cash Flow Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.61% | -49.96% | |
| 48 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.65% | -21.77% | |
| 49 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.56% | +10.56% | |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.60% | +0.16% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Annex Advisory Services, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$58.6億，共申報了 374 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Annex Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：UBND (7.2%)、GSIE (4.5%)、AVUS (4.0%)。其中最大持股部位 UBND 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAI
市值: US$1.5億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AJG
前期市值: US$2656.0萬
在 Q1 2026 季度中，Annex Advisory Services, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 64 個部位、減碼 86 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAI。 本季清倉部位包含 AJG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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