13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$58.6億
US$58.6億
314 檔
19.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Annex Advisory Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$58.6億，整體持股檔數為 314 檔。
Q3 2025 數據顯示 Annex Advisory Services, LLC 積極進場，新開立 11 個部位並同步加碼 25 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 UBND, AVUS, AVDE）累計市值佔比達 19.5%，是驅動 Annex Advisory Services, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 314 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 7.74% | -0.21% | -1.46% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.06% | +0.41% | +1.33% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.58% | -0.18% | -9.01% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.50% | +0.24% | +23.70% | |
| 5 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.43% | -2.61% | -5.60% | |
| 6 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.17% | +6.05% | |
| 7 | GFLW | Vs Free Cash Flow Growth ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.61% | -28.28% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.41% | +5.56% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.05% | -2.93% | |
| 10 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.25% | -0.33% | -11.26% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.14% | -0.15% | +4.50% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.01% | -0.41% | +5.51% | |
| 13 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 1.75% | -0.27% | +10.57% | |
| 14 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.74% | +0.05% | +9.65% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.02% | — | |
| 16 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 1.72% | -0.12% | +7.07% | |
| 17 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 1.69% | -0.02% | +11.34% | |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.56% | -0.56% | -21.77% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.56% | +0.02% | +4.99% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.08% | -1.20% | |
| 21 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.08% | +5.28% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.16% | +4.09% | |
| 23 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | — | — | |
| 24 | GRIN | Victoryshares Intl Fr Csh Fl | ETF-其他 | 1.32% | — | — | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.28% | -0.23% | +5.49% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.02% | -17.73% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.23% | -0.07% | +6.38% | |
| 28 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.82% | +6.56% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.09% | +0.14% | +4.86% | |
| 30 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 31 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.65% | +6.76% | |
| 32 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 1.04% | — | +6.63% | |
| 33 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.96% | +1.13% | NEW | |
| 34 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.91% | -0.06% | +6.28% | |
| 35 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 36 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.90% | +0.13% | +5.67% | |
| 37 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.87% | -0.01% | +3.88% | |
| 38 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.86% | -1.03% | +7.78% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | -2.39% | |
| 40 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +6.64% | |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.80% | -0.06% | +4.83% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.13% | +7.99% | |
| 43 | VCTR | Victory Capital Holding - A | 股票-其他 | 0.75% | +0.11% | +4.62% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.22% | +5.81% | |
| 45 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.69% | +0.01% | +9.20% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | -0.16% | +4.36% | |
| 47 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.01% | EXIT | |
| 48 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | +23.58% | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.05% | +7.81% | |
| 50 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.40% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Annex Advisory Services, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$58.6億，共申報了 314 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Annex Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：UBND (7.7%)、AVUS (6.1%)、AVDE (3.6%)。其中最大持股部位 UBND 佔據整體投資組合約 7.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFIC
市值: US$8188.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IPAR
前期市值: US$1714.5萬
在 Q3 2025 季度中，Annex Advisory Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 25 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFIC。 本季清倉部位包含 IPAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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