13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$58.6億
US$58.6億
286 檔
20.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Annex Advisory Services, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$58.6億。該機構在本季度申報了 286 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Annex Advisory Services, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 37 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Annex Advisory Services, LLC 的前 5 大持股（包含 AVDE, AVUS, USFR）貢獻了組合市值的 20.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 286 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 12.35% | -0.18% | +29.01% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.33% | +0.41% | +25.04% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 5.65% | — | +8647.55% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 5.25% | +0.24% | +13.75% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.66% | — | -32.77% | |
| 6 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 3.67% | -0.56% | +538.72% | |
| 7 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.08% | -0.33% | — | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.98% | — | +0.05% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.05% | +48.53% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.41% | +16.83% | |
| 11 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.17% | +47.90% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | +0.02% | +15.33% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.15% | +12.74% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.41% | +13.15% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.03% | -1.88% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.12% | — | +14.74% | |
| 17 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.08% | +6.14% | |
| 18 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.01% | -0.01% | +21.02% | |
| 19 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | +16.12% | |
| 20 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.00% | -0.06% | +3.40% | |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.02% | +6.49% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.16% | +3.32% | |
| 23 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.93% | -0.12% | +14.08% | |
| 24 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.90% | -0.21% | +99.31% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.90% | -0.01% | +9.37% | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.87% | +0.14% | +0.95% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.08% | +25.65% | |
| 28 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.83% | -0.03% | +335.71% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.36% | +2.72% | |
| 30 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.82% | +17.27% | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.01% | +5.56% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.13% | +7.17% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -8.16% | |
| 34 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.65% | +11.53% | |
| 35 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.22% | +9.02% | |
| 37 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | +10.35% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.16% | -3.38% | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -1.86% | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.08% | -87.50% | |
| 41 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 0.57% | -0.06% | +15.09% | |
| 42 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | +9.15% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.55% | — | -2.67% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | +12.64% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -2.33% | |
| 46 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.51% | +0.13% | +8.99% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | +13.11% | |
| 48 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.56% | — | |
| 49 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.12% | +4.90% | |
| 50 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.45% | — | -33.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Annex Advisory Services, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$58.6億，共申報了 286 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Annex Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVDE (12.3%)、AVUS (10.3%)、USFR (5.7%)。其中最大持股部位 AVDE 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VFLO
市值: US$9629.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CELH
前期市值: US$753.6萬
在 Q3 2024 季度中，Annex Advisory Services, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 37 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 VFLO。 本季清倉部位包含 CELH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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