13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$58.6億
US$58.6億
283 檔
19.0%
Annex Advisory Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$58.6億，分散於 283 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Annex Advisory Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Annex Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVDE, AVUS, TLT 等）合計佔整體申報市值的 19.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 283 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 9.79% | -0.18% | +115.14% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.41% | +4.83% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 8.21% | -0.01% | +11463.61% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.13% | — | -9.02% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 5.43% | +0.08% | +42.12% | |
| 6 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.80% | +0.24% | -3.35% | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.01% | +0.22% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.10% | — | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.05% | +3.20% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | -0.41% | +1215.05% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.03% | -2.36% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.41% | +9.32% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.21% | +0.02% | +15.07% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | +10.25% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.10% | -0.15% | +20.82% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.16% | +3.23% | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.03% | -0.06% | +6.93% | |
| 18 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.17% | +14.71% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.08% | +112.89% | |
| 20 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.82% | +51.12% | |
| 21 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.08% | +13.74% | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.89% | +0.14% | +8.46% | |
| 23 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -59.39% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.02% | +5.52% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.83% | -0.01% | +20.58% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -86.20% | |
| 27 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.12% | +23.84% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.16% | +6.35% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.78% | — | +7.25% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.73% | +0.36% | +7.15% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.13% | -35.04% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.01% | +3.80% | |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.71% | -0.03% | +5.64% | |
| 34 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.68% | — | +14.25% | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -1.24% | |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.66% | — | +9.52% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.22% | -21.29% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +10.06% | |
| 39 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.56% | +98.15% | |
| 40 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | +18.97% | |
| 41 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.65% | +42.07% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -4.74% | |
| 43 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | -15.00% | |
| 44 | NSSC | Napco Security Technologies | 股票-其他 | 0.49% | — | +14.67% | |
| 45 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.49% | +0.13% | -12.26% | |
| 46 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.48% | -0.21% | — | |
| 47 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +22.40% | |
| 48 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.45% | -0.23% | +152.66% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.44% | — | -10.47% | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.43% | -0.14% | +2.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Annex Advisory Services, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$58.6億，共申報了 283 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Annex Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVDE (9.8%)、AVUS (8.6%)、TLT (8.2%)。其中最大持股部位 AVDE 佔據整體投資組合約 9.8% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Annex Advisory Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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