13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001542287
申報總市值
US$58.6億
US$58.6億
285 檔
16.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Annex Advisory Services, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$58.6億，整體持股檔數為 285 檔。
在 Q1 2024 期間，Annex Advisory Services, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Annex Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, JQUA, TLH 等）合計佔整體申報市值的 16.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 285 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 8.23% | +0.41% | +67.19% | |
| 2 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.90% | — | +148.83% | |
| 3 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 6.57% | — | EXIT | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.83% | -0.01% | +79.52% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.08% | -0.01% | +0.72% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.80% | — | +4.58% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 4.75% | +0.24% | +16.27% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.70% | -0.18% | +6.43% | |
| 9 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.50% | +0.08% | -0.31% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.39% | — | -0.78% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.22% | -0.02% | +4.19% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.03% | -67.55% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.05% | -4.20% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.14% | — | +11.65% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.13% | +0.02% | +5.87% | |
| 16 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.41% | +12.72% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.13% | +9.68% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.16% | -1.29% | |
| 20 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.22% | +7.80% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.94% | -0.06% | +16.16% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.89% | -0.15% | +345.47% | |
| 23 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.17% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.41% | +3.30% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.80% | +0.14% | +12.01% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.16% | +26.18% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.73% | -0.01% | +6.79% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.01% | -55.85% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | — | +2.62% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.02% | -28.87% | |
| 31 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.71% | — | +17.38% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.08% | -6.74% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.36% | +6.06% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -2.09% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.03% | +8.21% | |
| 36 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.65% | — | +20.77% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | -44.68% | |
| 38 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.82% | +8.61% | |
| 39 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.57% | +0.13% | +23.43% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.54% | — | +7.39% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | -26.52% | |
| 42 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.12% | +20.62% | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.08% | +16.43% | |
| 44 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +8.47% | |
| 45 | UFPT | Ufp Technologies Inc | 股票-其他 | 0.42% | +0.12% | +8.30% | |
| 46 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.01% | -2.01% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.41% | -0.14% | +1.75% | |
| 49 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.40% | — | -39.32% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.65% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Annex Advisory Services, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$58.6億，共申報了 285 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Annex Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AVUS (8.2%)、JQUA (7.9%)、TLH (6.6%)。其中最大持股部位 AVUS 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Annex Advisory Services, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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