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Anderson Hoagland & Co SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA
Anderson Hoagland & CoCIK: 0000791191
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$12.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 137
ANDERSON HOAGLAND & CO在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.8億，季度換手率為 18.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.51
- 持倉穩定性
- 18.38
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 55.4
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.12
Anderson Hoagland & Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 IAU
-4.7% -US$1307.9萬
加碼 VBIL
+234.8% US$1995.6萬
加碼 EMXC
+0.3% US$1554.0萬
減碼 VTEB
-44.4% -US$679.3萬
減碼 MUB
-94.0% -US$540.8萬
加碼 CMI
+26.0% US$684.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 5.22% | +0.82% | +0.27% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.55% | -1.56% | -4.70% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.45% | +0.41% | -0.13% | |
| 4 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.09% | -1.78% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | +0.16% | -0.29% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.42% | +0.13% | -0.16% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | -0.28% | +0.07% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.02% | +460.53% | |
| 9 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 2.84% | -0.04% | -1.84% | |
| 10 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.23% | +1.50% | +234.81% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.18% | +0.01% | -0.58% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.04% | -3.02% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.16% | +0.42% | +4.30% | |
| 14 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.15% | +0.21% | -3.82% | |
| 15 | VFMV | Vanguard US Minimum Volatili | ETF-其他 | 1.95% | -0.15% | -2.51% | |
| 16 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.85% | -0.20% | -0.42% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.05% | -0.41% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.61% | -0.07% | +1.37% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.09% | +1.32% | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | +0.04% | -1.54% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.34% | +0.46% | +26.00% | |
| 22 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 股票-金融 | 1.33% | +0.10% | -1.13% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.24% | +0.31% | +2.01% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.19% | -0.02% | -5.62% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -0.20% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.12% | +0.18% | -0.08% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.06% | — | -0.46% | |
| 28 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | -1.93% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.03% | +0.03% | -24.93% | |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.03% | +0.10% | -9.65% | |
| 31 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.02% | -0.14% | -0.01% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.00% | +0.05% | -1.61% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +282.80% | |
| 34 | EWJV | Ishares Msci Japan Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | -2.71% | |
| 35 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.84% | +0.06% | +18.29% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.06% | +1.02% | |
| 37 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.81% | -0.04% | -3.72% | |
| 38 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.75% | — | -3.04% | |
| 39 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.08% | — | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.35% | -0.59% | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.70% | +0.12% | -12.09% | |
| 42 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.65% | -44.44% | |
| 44 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.67% | -0.05% | -28.73% | |
| 45 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | -6.93% | |
| 46 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.65% | -0.15% | -11.23% | |
| 47 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 48 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | -6.02% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.28% | -8.51% | |
| 50 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.54% | -0.01% | -17.84% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+23.2%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- +2.5%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +20.9%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.49
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +3.82
- 資訊比率
- -0.07
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +33.5%
- 最差12個月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.71
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- -0.22
- 上檔潛力
- +4.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 137 | US$12.8億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$11.6億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 143 | US$11.6億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 139 | US$11.1億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 146 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 135 | US$8.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 137 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 132 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 133 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 133 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 122 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 123 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 119 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 123 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 122 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 119 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 107 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 107 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 113 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 110 | US$7.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 107 | US$7.1億 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 64 | US$2.1億 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$2.1億 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$1.6億 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 84 | US$1.8億 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 84 | US$1.6億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 90 | US$1.6億 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 89 | US$1.7億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 89 | US$1.4億 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 90 | US$1.8億 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 98 | US$1.8億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 96 | US$1.7億 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 99 | US$1.7億 | 21 | ||
| 2017 Q3 | 94 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 94 | US$1.6億 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 105 | US$1.9億 | 30 | ||
| 2016 Q4 | 102 | US$1.7億 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 114 | US$1.7億 | 31 | ||
| 2016 Q2 | 111 | US$1.6億 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 102 | US$1.6億 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 100 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 101 | US$1.6億 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 103 | US$1.7億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 103 | US$1.7億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 104 | US$1.6億 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 102 | US$1.6億 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 101 | US$1.6億 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 99 | US$1.5億 | 29 | ||
| 2013 Q4 | 94 | US$1.4億 | 40 | ||
| 2013 Q3 | 92 | US$1.4億 | 79 | ||
| 2013 Q2 | 46 | US$8298.8萬 | — |
Anderson Hoagland & Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Southwest Airlines Co (LUV); 清倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Nike Inc -cl B (NKE); 清倉: Cantaloupe Inc (UTE0); 清倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS).
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申報歷史
FAQ
Anderson Hoagland & Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Anderson Hoagland & Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.8億，分佈在 137 個已申報部位之中。
Anderson Hoagland & Co 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Anderson Hoagland & Co 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$6664.4萬 (5.2%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$5811.7萬 (4.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$5679.3萬 (4.5%)
4. Vanguard US Multifactor ETF (VFMF) — US$5352.9萬 (4.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5234.0萬 (4.1%)
Anderson Hoagland & Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Anderson Hoagland & Co 共進行了 116 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 77 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Southwest Airlines Co (LUV); 清倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Nike Inc -cl B (NKE); 清倉: Cantaloupe Inc (UTE0); 清倉: Vanguard Ultra Shrt Treasury (VGUS)
Anderson Hoagland & Co 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Anderson Hoagland & Co 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.4%
• Financials: 20.3%
• Industrials: 19.4%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Health Care: 10.8%
• Energy: 5.0%
投資風格解析
Anderson Hoagland & Co重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.9%，跑贏 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EMXC（+US$2179.2萬，現達 US$6664.4萬），同時減碼 VTEB（-US$722.5萬，仍持有 US$876.1萬）。
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