13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802107
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
28 檔
70.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Altus Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 28 檔。
在 Q1 2026，Altus Wealth Management, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 12 檔、減碼 11 檔與清倉 2 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, QQQ, EQWL）累計市值佔比達 70.2%，是驅動 Altus Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.44% | +0.13% | +0.12% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.41% | +1.75% | -0.66% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 15.81% | -0.23% | +1.95% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 13.78% | -0.80% | +0.39% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 13.60% | +0.17% | +26.39% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 10.16% | -0.36% | +3.78% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.40% | -0.20% | +4.49% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.16% | +5.06% | |
| 9 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.17% | +4.73% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.02% | -1.33% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.05% | +14.93% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.08% | -7.01% | |
| 13 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.07% | +2.58% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.06% | -2.47% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.05% | -22.16% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 17 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | -0.02% | -4.69% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +28.01% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.01% | -11.20% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -0.03% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | -14.12% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.04% | +2.57% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.01% | -15.08% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | -22.36% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 28 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.09% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altus Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Altus Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (21.4%)、QQQ (16.4%)、EQWL (15.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 21.4% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGV
前期市值: US$948.6萬
在 Q1 2026 季度中，Altus Wealth Management, LLC 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 12 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 IGV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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