13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802107
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
28 檔
68.1%
Altus Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.6億，分散於 28 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Altus Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 17 檔個股並出清 14 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, QQQ, EQWL）累計市值佔比達 68.1%，是驅動 Altus Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 22.04% | +0.13% | +1.57% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.71% | +1.75% | +1.42% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 15.23% | -0.23% | +1.53% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 13.11% | -0.80% | +1.64% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.21% | +0.17% | +1.81% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 9.11% | -0.36% | +3.42% | |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.54% | — | +0.88% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.16% | +6.67% | |
| 9 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.90% | -0.20% | +2.02% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.17% | +1.87% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.02% | -0.51% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.08% | -0.99% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.05% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.05% | +14.76% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.07% | +34.81% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -0.35% | |
| 17 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.06% | +17.47% | |
| 19 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | — | -3.88% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | +4.25% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.04% | +11.47% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.01% | +8.84% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +6.09% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.11% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altus Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Altus Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (22.0%)、QQQ (17.7%)、EQWL (15.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EQWL
市值: US$3439.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEO
前期市值: US$1074.2萬
在 Q3 2025 季度中，Altus Wealth Management, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 EQWL。 本季清倉部位包含 IEO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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