13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802107
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
30 檔
62.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Altus Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.6億。該機構在本季度申報了 30 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Altus Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 23 個部位並完全清倉 12 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, QQQ, EQWL）占據了總市值的 62.7%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.72% | +0.13% | -1.27% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.34% | +1.75% | -3.75% | |
| 3 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 15.55% | -0.23% | — | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 13.09% | -0.80% | +0.85% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.31% | +0.17% | -0.60% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 9.31% | -0.36% | +159.49% | |
| 7 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.64% | — | -1.87% | |
| 8 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.16% | +6.27% | |
| 9 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.94% | -0.20% | -1.16% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.17% | +1.05% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.81% | -0.02% | -19.61% | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | +0.08% | -31.41% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.05% | -89.25% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | -44.81% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.05% | -62.41% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.07% | -98.43% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | -30.44% | |
| 19 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -10.05% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.06% | -11.05% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -5.06% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.04% | -25.92% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -77.56% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -0.80% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.01% | -8.71% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.11% | EXIT | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | -11.24% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.11% | — | -25.77% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.10% | — | -17.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altus Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Altus Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (21.7%)、QQQ (17.3%)、EQWL (15.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 21.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EQWL
市值: US$3248.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEO
前期市值: US$1074.2萬
在 Q2 2025 季度中，Altus Wealth Management, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 4 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 EQWL。 本季清倉部位包含 IEO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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