13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001802107
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
40 檔
59.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Altus Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 40 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024，Altus Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 19 個部位並完全清倉 4 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, QQQ, OEF）占據了總市值的 59.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.96% | +0.13% | -2.87% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.78% | +1.75% | -3.22% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 14.91% | +0.07% | -1.96% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 12.14% | -0.80% | -0.63% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.97% | +0.17% | -0.70% | |
| 6 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-其他 | 4.46% | — | +1.00% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 4.30% | -0.05% | -0.23% | |
| 8 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 3.85% | — | -0.74% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 3.27% | -0.36% | -0.49% | |
| 10 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.38% | — | +0.12% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.05% | -10.22% | |
| 12 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.86% | -0.20% | +20.88% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.02% | -0.13% | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.17% | +21.18% | |
| 15 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.16% | +23.54% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | -24.50% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.08% | -0.93% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | -15.12% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +0.57% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | -0.03% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +3.27% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 23 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -0.84% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | -22.98% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.06% | — | |
| 26 | CTBI | Community Trust Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | — | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 28 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.20% | — | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | — | — | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.17% | — | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.11% | EXIT | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 33 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.01% | -41.38% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.04% | -30.32% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | -20.26% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | +0.12% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Altus Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Altus Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (20.0%)、QQQ (15.8%)、OEF (14.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 20.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVGO
市值: US$21.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLTR
前期市值: US$27.6萬
在 Q3 2024 季度中，Altus Wealth Management, LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 8 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVGO。 本季清倉部位包含 PLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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