13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001767699
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
101 檔
16.5%
Alterna Wealth Management, Inc 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.7億，分散於 101 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Alterna Wealth Management, Inc 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 16 個既有部位進行裁減並清倉 15 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Alterna Wealth Management, Inc 的前 5 大核心持股（包含 SHV, IUSB, SLQD 等）合計佔整體申報市值的 16.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 6.51% | -1.24% | +71.61% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.80% | +2.47% | +20.31% | |
| 3 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 5.04% | -2.16% | +16.00% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.24% | -0.43% | -6.38% | |
| 5 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 4.16% | — | +152.12% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.12% | -0.91% | -41.26% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.93% | -0.29% | +2.50% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.72% | +2.30% | -25.07% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.38% | -0.73% | +0.34% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.11% | -0.22% | -19.01% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.71% | -0.11% | +8.97% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.42% | +0.80% | -14.40% | |
| 13 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.05% | -1.36% | -3.81% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.96% | -0.23% | +0.49% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.96% | +13.07% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.63% | -0.20% | +109.49% | |
| 17 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | +15.05% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.51% | -0.79% | -22.27% | |
| 19 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.14% | -20.11% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.08% | -18.98% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.36% | +0.96% | +6.44% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | +0.34% | -58.01% | |
| 24 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.38% | EXIT | |
| 25 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.08% | +1.52% | +7.33% | |
| 26 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +83.09% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.20% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.96% | +0.12% | — | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.96% | -0.31% | -21.37% | |
| 30 | ILOW | AB Internal Low Volat Eq ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.12% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | -0.03% | -7.90% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.31% | +22.67% | |
| 33 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.84% | +0.34% | +1.08% | |
| 34 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | +0.61% | — | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | -0.33% | EXIT | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.81% | -1.10% | +52.63% | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.70% | -0.12% | -23.14% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.66% | -0.25% | +40.40% | |
| 40 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.63% | -0.16% | +6.25% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.61% | +0.13% | NEW | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +1.59% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.19% | -19.40% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.46% | EXIT | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -7.94% | |
| 46 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | — | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.49% | — | +6.11% | |
| 49 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.47% | — | +19.38% | |
| 50 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.45% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alterna Wealth Management, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Alterna Wealth Management, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SHV (6.5%)、IUSB (5.8%)、SLQD (5.0%)。其中最大持股部位 SHV 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ILOW
市值: US$106.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLU
前期市值: US$129.3萬
在 Q3 2024 季度中，Alterna Wealth Management, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 11 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 ILOW。 本季清倉部位包含 XLU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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