13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054980
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
292 檔
19.3%
在 Q1 2026 申報期間，Alteri Wealth LLC（CIK: 0002054980）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.6億，共持有 292 個公開申報部位。
Alteri Wealth LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 26 檔股票的新建倉與 87 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Alteri Wealth LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, NVDA, AVGO 等）合計佔整體申報市值的 19.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 292 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.17% | -0.02% | +0.21% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.07% | -0.11% | +4.21% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.01% | +0.18% | +2.07% | |
| 4 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.25% | -0.71% | -1.71% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.12% | -3.12% | EXIT | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.61% | +0.24% | +2.92% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.32% | -0.21% | +0.01% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.92% | +0.16% | -0.04% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.70% | +2.87% | +0.29% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | -0.04% | +2.56% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | -0.16% | +0.95% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.32% | -0.04% | +3.24% | |
| 13 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.15% | +5.88% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.17% | +11.91% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.02% | +2.43% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.01% | +1.29% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.01% | +0.26% | |
| 18 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.92% | -0.07% | -1.50% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.13% | +0.79% | |
| 20 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.85% | -0.05% | -0.46% | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.74% | -0.22% | +0.29% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.18% | -3.61% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.14% | -1.86% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +1.40% | |
| 25 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +9.73% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | +0.05% | +12.65% | |
| 27 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +263.63% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.13% | +21.10% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.01% | +4.66% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.39% | +30.94% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -0.05% | |
| 32 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.53% | +0.13% | +0.03% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.52% | +0.14% | -6.63% | |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.24% | +5.43% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.09% | -7.68% | |
| 36 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +7.99% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.02% | +0.72% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.20% | -8.66% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.02% | +3.86% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.03% | +23.62% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +2.92% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.09% | +4.36% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +26.16% | |
| 44 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.04% | +7.29% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +9.55% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.43% | -0.11% | +2.74% | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.29% | -1.36% | |
| 48 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.01% | -6.62% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.17% | — | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.04% | +5.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alteri Wealth LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 292 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Alteri Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.2%)、NVDA (6.1%)、AVGO (4.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$128.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQD
前期市值: US$143.7萬
在 Q1 2026 季度中，Alteri Wealth LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 26 個部位、加碼 87 個部位、減碼 64 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 LQD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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