13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002054980
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
271 檔
16.3%
Q2 2025 季度申報顯示，Alteri Wealth LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 271 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Alteri Wealth LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Alteri Wealth LLC 的前 5 大持股（包含 NVDA, AAPL, AVGO）貢獻了組合市值的 16.3%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.05% | -0.11% | +0.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.67% | -0.02% | -1.13% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.17% | +0.18% | -3.81% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.75% | -0.21% | -1.45% | |
| 5 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.21% | -0.71% | -2.12% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.41% | -3.12% | EXIT | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | +0.16% | +3.23% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.78% | +0.24% | -5.30% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.04% | +2.88% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.49% | -0.04% | +0.51% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.48% | -0.17% | +25.34% | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.15% | +11.14% | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.26% | -0.16% | -2.23% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.15% | -0.07% | -2.16% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.01% | +0.42% | |
| 16 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.02% | +2.87% | +0.43% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | -0.01% | +5.69% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.13% | -1.61% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.09% | +3.37% | |
| 20 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.04% | -1.74% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +0.83% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.14% | +2.54% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.02% | -34.37% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.39% | -9.82% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | -7.19% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.64% | -0.22% | -2.46% | |
| 27 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.26% | -2.18% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.13% | -10.64% | |
| 29 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +130.64% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.02% | -7.70% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +4.49% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.57% | +0.05% | -2.55% | |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.24% | +2.98% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.04% | -7.04% | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.18% | -3.76% | |
| 36 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.13% | +0.53% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -14.50% | |
| 38 | TNGY | Tortoise Energy ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | — | |
| 39 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +5.73% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -15.70% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.11% | +28.74% | |
| 42 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.02% | +0.95% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | +0.16% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.02% | -4.71% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | +15.59% | |
| 46 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.20% | +4.74% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.44% | — | +16.60% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | +0.78% | |
| 49 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | +8.96% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.03% | -9.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Alteri Wealth LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 271 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Alteri Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (6.0%)、AAPL (5.7%)、AVGO (4.2%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Alteri Wealth LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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